- Der tägliche RSI von Bitcoin nähert sich dem „überverkauften“ Niveau, ein technisches Signal, das in der Vergangenheit Markttiefs markiert hat
- Die globale M2-Liquidität steigt und sorgt für einen makroökonomischen Rückenwind, der in der Vergangenheit Krypto-Rallyes angeheizt hat
- On-Chain-Daten zeigen, dass Institutionen und Unternehmen immer noch BTC akkumulieren und 4x schneller kaufen, als es abgebaut wird
Nach einem roten August signalisiert nun ein Zusammentreffen von technischen, makroökonomischen und On-Chain-Indikatoren, dass sich im September eine Erholung des Kryptomarktes abzeichnen könnte.
Während die Dynamik von Bitcoin schwach ist, nähert sich der Relative Strength Index (RSI) einem historisch signifikanten überverkauften Niveau, während die globale Liquidität steigt und On-Chain-Daten zeigen, dass sich Smart Money immer noch ansammelt.
Ist das Aufblinken des Bitcoin-Charts ein technisches Kaufsignal?
Das wichtigste technische Argument für eine Erholung basiert auf dem RSI von Bitcoin und seiner historischen Performance im September.
Was sagt uns der RSI jetzt?
Da Bitcoin um 109.682 $ gehandelt wird, liegt der tägliche RSI bei schwachen 41,40 und damit knapp über der klassischen „überverkauften“ Schwelle von 30. In der Vergangenheit haben Einbrüche in diese Zone wichtige Markttiefs und Umkehrpunkte markiert. Während der MACD-Indikator vorerst rückläufig bleibt, ist der RSI das wichtigste Signal, das Händler auf einen möglichen Abprall achten.
Quelle: TradingView
Wie sieht das historische Muster für September aus?
Laut dem Thinking Crypto Podcast hat Bitcoin im aktuellen Zyklus jeden August im Minus geschlossen. Auf jeden dieser Abschwünge folgte im September eine Periode neuer Stärke. Der aktuelle Pullback spiegelt genau dieses saisonale Muster wider, was darauf hindeutet, dass sich ein Boden bilden könnte.
Der MACD bleibt rückläufig, wobei die MACD-Linie bei -1910,20 unter der Signallinie liegt, die bei -1.332,48 liegt, was das Momentum negativ hält.
Ethereum hat ebenfalls korrigiert, übertrifft Bitcoin aber in den letzten Wochen weiterhin, wobei Altcoins Liquidität absorbieren, während die Bitcoin-Dominanz abnimmt.
Stehen die makroökonomischen Katalysatoren für eine Rallye im 4. Quartal bereit?
Unterstützt wird das technische Setup durch einen starken makroökonomischen Rückenwind: die Ausweitung der globalen Liquidität.
Was zeigen die M2-Liquiditätsdaten?
Die globalen M2-Geldmengendaten sowohl aus den USA als auch aus China steigen stetig an. Dies ist ein wichtiger Frühindikator, da historische Trends einen direkten Zusammenhang zwischen der Ausweitung der Liquidität und Rallyes bei Risikoanlagen wie Kryptowährungen und Aktien zeigen.
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Was sind die wichtigsten makroökonomischen Ereignisse, die es zu beobachten gilt?
Händler halten auch Ausschau nach einer Zinssenkung der US-Notenbank im September, einer 90-tägigen Verzögerung der Zölle zwischen den USA und China und den bevorstehenden Abstimmungen des Senats über die Krypto-Gesetzgebung im Oktober, die alle zusätzlichen Treibstoff für eine Rallye im 4. Quartal liefern könnten.
Was zeigen On-Chain-Daten über institutionellen Einkauf?
Während kurzfristige Trader vorsichtig sind, zeigen On-Chain-Daten, dass langfristige Akteure diesen Einbruch als Akkumulationsmöglichkeit nutzen.
Akkumulieren Institutionen und Unternehmen?
Ja. Die Daten von Santiment zeigen, dass Wallets, die 10 oder mehr Bitcoin halten, ihre Stacks weiter aufstocken. Gleichzeitig berichtete River Financial, dass Unternehmen Bitcoin fast viermal schneller kaufen, als es abgebaut wird.
In der Folge ging es auch um neue Treasury-Initiativen. Die auf Solana fokussierte DeFi Development Corp kündigte die Expansion nach Großbritannien an und markierte damit den ersten Schritt dieser Art für ein in den USA ansässiges Krypto-Treasury. Darüber hinaus berichtete Fortune, dass der Anwalt von Elon Musk, Alex Spiro, den Vorsitz eines Dogecoin-Treasury-Unternehmens übernehmen wird, das 200 Millionen US-Dollar aufbringen will.
Was machen Regierungen und große US-Staatsanleihen mit BTC?
El Salvador hat seine 6.283 Bitcoin auf 14 Wallets umverteilt, um die Risiken durch potenzielle Bedrohungen durch Quantencomputer zu verringern. In der Zwischenzeit enthüllte die Japan Post Bank Pläne, bis 2026 einen Blockchain-basierten Einlagen-Token einzuführen, um die Abwicklung von tokenisierten Vermögenswerten zu unterstützen.
Laut Edward signalisieren diese Entwicklungen in Kombination mit technischen und makroökonomischen Faktoren, dass der Markt Anfang September einen Boden etablieren könnte, bevor er später im Monat in eine Rallyephase eintritt.
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