Blackstone und Vanguard planen neue Fonds, die Ihnen privaten Marktzugang ermöglichen

• Blackstone, Vanguard und Wellington wollen den Zugang zum privaten Markt demokratisieren
• Neue Multi-Asset-Portfolios können Erträge, Wachstum und ein reduziertes Portfoliorisiko bieten
• Strategische Allianz signalisiert Abkehr von traditionellen 60/40-Anlagemodellen

Drei Schwergewichte in der Investmentwelt – Blackstone, Vanguard und Wellington Management – kündigten eine große Zusammenarbeit an, die darauf abzielt, Privatmarktanlagen, die normalerweise für normale Menschen tabu sind, für Privatanleger zu öffnen.

Traditionell waren Investitionen in private Vermögenswerte wie Private Equity oder Immobilien vor allem für große Institutionen oder Superreiche gedacht. Aber die heutige Inflation und die Marktschwankungen bedeuten, dass das standardmäßige 60/40-Aktien- und Anleihenportfolio nicht mehr so zuverlässig funktioniert wie früher. Finanzberater und Privatanleger suchen aktiv nach besseren Diversifizierungsinstrumenten. Diese Zusammenarbeit geht direkt auf diese Nachfrage ein, indem ein einfacherer Zugang zu Anlageklassen jenseits öffentlicher Aktien und Anleihen geplant wird

Laut Eric Balchunas, ETF-Analyst bei Bloomberg, signalisiert die Allianz eine signifikante Entwicklung in der Art und Weise, wie Kleinanleger in den kommenden Jahren Einkommens- und Wachstumsziele erreichen können.

Wie werden neue Fonds Einzelpersonen Zugang verschaffen?

Der Plan sieht die Entwicklung neuer Multi-Asset-Anlagestrategien vor. Diese Portfolios werden traditionelle öffentliche Aktien und Anleihen mit alternativen Anlagen aus den privaten Märkten kombinieren.

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Jedes Unternehmen bringt seine Spezialität ein: Blackstone bringt seine Dominanz auf den Privatmärkten ein (1 Billion $+ AUM); Vanguard bietet Skalierbarkeit und kostengünstiges Vertriebs-Know-how; Wellington verfügt über umfassende Erfahrung im aktiven Management. Gemeinsam beabsichtigen sie, diese kombinierte Stärke in vereinfachte, diversifizierte Fonds zu bündeln, die für Einzelpersonen geeignet sind.

Was bedeutet das für Ihr Anlageportfolio?

Für Finanzberater verspricht diese Partnerschaft einfachere Wege, um widerstandsfähigere Kundenportfolios mit bisher schwer zugänglichen privaten Vermögenswerten aufzubauen.

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Für Privatanleger sind diese neuen Strategien so konzipiert, dass sie eine bessere Diversifizierung, potenziell beständigere Erträge, geringere Volatilität und ein stärkeres langfristiges Wachstum bieten – alles wichtige Ziele in unsicheren Märkten. Die Bemühungen stellen einen bedeutenden Schub für die „Demokratisierung“ privater Vermögenswerte dar, indem die Komplexität und die Eintrittsbarrieren gesenkt werden.

Während sich die vollständigen Details zu den spezifischen Produkten noch in der Entwicklung befinden, gehen die Unternehmen davon aus, dass diese neuen Angebote in den kommenden Monaten auf den Markt kommen werden.