Fed deutet geringere Zinssenkung an, da die Inflation anhält

• Die Markterwartungen für eine Zinssenkung der Fed im November stiegen von 67,9 % auf 83,7 %.
• Wichtige Wirtschaftsdaten in Form von VPI und PPI werden die Marktstimmung in dieser Woche beeinflussen.
• Die Kryptomärkte stehen trotz des Optimismus bei den Aktien unter Verkaufsdruck.

Auf der Sitzung der US-Notenbank am 9. Oktober 2024 äußerten sich die Beamten vorsichtig zur Inflation , was darauf hindeutet, dass die Zentralbank möglicherweise nicht zuversichtlich ist, dass sie in der Lage ist, die steigenden Preise zu bekämpfen. Dies hat dazu geführt, dass die Anleger mit einer geringeren Zinssenkung um 25 Basispunkte im November rechnen, wobei die Wahrscheinlichkeit von 67,9 % in der letzten Woche auf 83,7 % gestiegen ist.

Das jüngste Fed-Protokoll zeigt einen weniger optimistischen Ausblick für die Inflation, da der Kampf der Zentralbank gegen die Inflation weitergeht. Die starken Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag nährten auch Spekulationen über eine Zinssenkung. Die Wahrscheinlichkeit einer Kürzung ist deutlich gestiegen und liegt nun bei über 80 %.

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Allerdings löste die jüngste Zinssenkung der Fed eine Rallye sowohl an den Aktien- als auch an den Kryptomärkten aus. US-Dividenden-ETFs verzeichneten einen Anstieg der Zuflüsse und zogen im September 3,05 Mrd. $ an. Gleichzeitig legte Bitcoin zusammen mit dem allgemeinen Aufschwung des Kryptomarktes um 15% zu. Bitcoin erholte sich von 57.627 $ in nur 24 Stunden vor der Ankündigung der Fed auf 66.508 $ vor Ende September.

Jetzt sind alle Augen auf den VPI und die morgigen PPI-Berichte gerichtet, die entscheidende Indikatoren für den Zustand der Inflation sind. Diese Datenberichte werden uns zusammen mit den Gewinnen der Großbanken von JPMorgan und Wells Fargo helfen, die Stärke der US-Wirtschaft zu verstehen, wenn sich die Inflation abkühlt.

Krypto-Händler halten trotz Verkaufsdruck an der “Uptober”-Hoffnung fest

Während der S&P 500 letzte Nacht in die Höhe schoss und einen neuen Höchststand erreichte, ist der Kryptowährungsmarkt diesem Beispiel nicht gefolgt. Der Verkaufsdruck bei Kryptowährungen verschärfte sich, verschärft durch das anhaltende Dumping von Silk Road Bitcoin und PlusToken Ethereum. Trotzdem hoffen einige Händler weiterhin auf eine “Uptober”-Rallye, vorausgesetzt, Bitcoin bleibt über dem kritischen Unterstützungsniveau von 60.000 $.

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Da der Markt zunehmend Zinssenkungen erwartet, denken die Anleger darüber nach, die Renditen auf dem derzeit niedrigen Niveau zu halten und sich auf eine mögliche Rallye zum Jahresende vorzubereiten.

Da die VPI- und PPI-Daten im Gange sind und die Markterwartungen für eine Zinssenkung steigen, werden die nächsten Tage sowohl für die traditionellen als auch für die Kryptomärkte entscheidend sein. Anleger sollten sich auf Volatilität einstellen und sich auf bevorstehende Chancen vorbereiten.