- MicroStrategy sammelt 800 Mio. $ über Wandelanleihen, um die Bitcoin-Bestände zu erweitern, und erwirbt 11.931 BTC zu je 36.798 $.
MicroStrategy schloss ein Angebot von Wandelanleihen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar an qualifizierte institutionelle Käufer ab. Die Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2032 sind mit einem jährlichen Zinssatz von 2,25 % verzinst und ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich zahlbar.
MicroStrategy übte eine Option zur Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar aus, die von den Erstkäufern vollständig gekauft wurden. Diese Transaktion steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Finanzposition zu stärken und weitere Investitionen zu finanzieren.
Im jüngsten Update gab Michael Saylor bekannt, dass MicroStrategy weitere 11.931 Bitcoins für rund 786,0 Millionen US-Dollar erworben hat. Das Unternehmen verwendete den Erlös aus den Wandelanleihen und vorhandenen Barmitteln und zahlte durchschnittlich 65.883 US-Dollar pro Bitcoin. Mit diesem Kauf erhöht sich der gesamte Bitcoin-Bestand von MicroStrategy auf 226.331, die für etwa 8,33 Milliarden US-Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 36.798 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden.
Der Nettoerlös von rund 786 Millionen US-Dollar wird in erster Linie zur Erhöhung der Bitcoin-Reserven von MicroStrategy und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Wandelschuldverschreibungen bieten Anlegern die Möglichkeit, sie in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umzuwandeln. Der anfängliche Wandlungskurs beträgt 0,4894 Aktien pro 1.000 US-Dollar an Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa 2.043,32 US-Dollar pro Aktie entspricht. Dieser Preis entspricht einer Prämie von etwa 35 % gegenüber dem durchschnittlichen Handelspreis der MicroStrategy-Aktie vor der Ankündigung des Angebots.
Anleger können diese Schuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen, einschließlich Unternehmensereignissen, oder nach dem 20. Juni 2029 wandeln. MicroStrategy kann die Schuldverschreibungen ab dem 20. Juni 2029 zu 100 % ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen, abhängig von der Aktienperformance des Unternehmens im Vergleich zu bestimmten Benchmarks.
Der Fokus von MicroStrategy auf Bitcoin ist ein Kernelement seiner Geschäftsstrategie. Das Unternehmen betrachtet Bitcoin sowohl als Reservevermögen als auch als eine Möglichkeit, durch Finanzaktivitäten und neue Technologien langfristigen Wert zu schaffen. Seine anhaltenden Bemühungen, Cashflows und Finanzierungen zu nutzen, um mehr Bitcoin zu kaufen, unterstreichen seine einzigartige Rolle in der sich entwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte.
In Übereinstimmung mit den Wertpapiervorschriften wurden diese Schuldverschreibungen und alle damit verbundenen Aktien von MicroStrategy im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten, die von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 ausgenommen ist. Dieser Ansatz schränkt ihre Verfügbarkeit für den Kauf in den Vereinigten Staaten ein, es sei denn, es gibt spezifische Ausnahmen oder Registrierungen.
MicroStrategy positioniert sich weiterhin an der Schnittstelle von Finanzinnovation und Technologie und nutzt seine Softwareentwicklungsfähigkeiten, um Unternehmensanalysen und Blockchain-Anwendungen voranzutreiben. Die jüngsten finanziellen Schritte des Unternehmens spiegeln einen bewussten Versuch wider, die Liquidität zu erhöhen, die Bitcoin-Bestände zu erweitern und das Wachstum in seinen operativen Bereichen voranzutreiben.
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