- Das 500-Millionen-Dollar-Anleiheangebot von MicroStrategy wird bedeutende Bitcoin-Käufe und Unternehmenszwecke finanzieren.
- Die flexiblen Umtauschoptionen für die Banknoten von MicroStrategy erhöhen die Attraktivität für Anleger, die unterschiedliche Renditen anstreben.
- Die Marktbedingungen werden die zusätzlichen 75 Millionen US-Dollar an angebotenen Schuldverschreibungen beeinflussen, was sich auf die Finanzierungsstrategie von MicroStrategy auswirkt.
MicroStrategy Incorporated, ein bekanntes Business-Intelligence-Unternehmen und großer Bitcoin-Inhaber, kündigte ein privates Angebot von Wandelanleihen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an, das 2032 fällig wird und dessen Erlös in erster Linie für den weiteren Bitcoin-Erwerb bestimmt ist.
Das Angebot, das sich an qualifizierte institutionelle Käufer richtet, wird gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 durchgeführt. MicroStrategy kann es Erstkäufern auch ermöglichen, je nach Marktbedingungen innerhalb von 13 Tagen nach der Emission bis zu 75 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Schuldverschreibungen zu kaufen.
Die Schuldverschreibungen, bei denen es sich um unbesicherte und vorrangige Schuldverschreibungen handelt, werden ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich verzinst, die am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres zu zahlen sind. Sie werden am 15. Juni 2032 fällig, können aber früher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden.
Ab dem 20. Juni 2029 kann MicroStrategy die Schuldverschreibungen in bar zurückzahlen, wenn noch mindestens 75 Millionen US-Dollar an Schuldverschreibungen ausstehen. Umgekehrt können Anleihegläubiger am 15. Juni 2029 einen Rückkauf beantragen.
Die Umwandlung von Banknoten ist flexibel und ermöglicht Barmittel, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination nach Ermessen des Unternehmens. Vor dem 15. Dezember 2031 ist die Umwandlung an bestimmte Bedingungen geknüpft.
Danach ist die Umwandlung jederzeit bis zwei Handelstage vor Fälligkeit zulässig. Die Bedingungen, einschließlich des Zinssatzes und des anfänglichen Umwandlungssatzes, werden während der Preisgestaltung des Angebots festgelegt, die voraussichtlich auf dem zusammengesetzten volumengewichteten Durchschnittskurs der US-Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy am Tag der Preisfestsetzung basiert.
MicroStrategy plant, den Nettoerlös dieses Angebots hauptsächlich für den Kauf weiterer Bitcoins und andere Unternehmenszwecke zu verwenden. Dies steht im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, seine Bitcoin-Reserve für die zukünftige Verwendung zu erhöhen.
Die Schuldverschreibungen und Stammaktien der Klasse A, die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden sollen, wurden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen registriert. Daher können diese Schuldverschreibungen in den USA nicht ohne Registrierung oder eine geeignete Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden.
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