Perpetual DEXs heizen sich auf, da Hyperliquid einen Umsatz von 106 Mio. $ und ein Volumen von 400 Mrd. $ erzielt. Kann es das Wachstum von Solana im 4. Quartal 2024 replizieren?

• Perpetual DEXs steigen, da Hyperliquid einen Umsatz von 106 Mio. $ und ein Volumen von 400 Mrd. $ erzielt und die Solana-Debatte anheizt
• Bitcoin-Einbrüche in der Nähe von 106.000 $ könnten im 4. Quartal Rallyes auslösen und Altcoin-DEX-Plattformen Auftrieb geben
• Apex, Aster und Bluefin gewinnen mit Staking-, Liquiditäts- und Rückkauf-Upgrades an Zugkraft

Das Analystenhaus Altcoin Buzz hat unbefristete DEXs als den dynamischsten Teil des heutigen Marktes für dezentrale Finanzen (DeFi) bezeichnet. Die Investorin Cathie Wood ist noch weiter gegangen und bezeichnet Hyperliquid als die Plattform, die am ehesten das Wachstum von Solana aus dem letzten Zyklus replizieren wird.

Dieser Vergleich gewann im August an Gewicht, als Hyperliquid ein monatliches Handelsvolumen von 400 Mrd. $ und einen Rekordumsatz von 106 Mio. $ verzeichnete, was einem Anstieg von 23% gegenüber Juli entspricht, so DefiLlama.

Bitcoin-Zyklen treiben DeFi-Rotationen voran

Jede Bewegung in den DeFi-Trends ist immer noch mit Bitcoin verbunden. Analysten, die den Vierjahresrhythmus von Bitcoin verfolgen, sehen einen wahrscheinlichen Rückgang in Richtung 106.000 $ im Oktober oder Anfang November.

Die Geschichte deutet darauf hin, dass solche Rückschläge im 4. Quartal zu Rallyes führten, und wenn sich diese Dynamik verschiebt, fließt das Kapital oft in dezentrale Börsen (DEX) und aufkommende DeFi-Trends.

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Ethereum, das die Bewegungen von Bitcoin genau verfolgt, zeigt eine starke Akkumulation durch Wale, was das Vertrauen in höhere Preise signalisiert. Die Anleger gehen davon aus, dass ETH auf frühere Widerstandsniveaus um 45.000 $ zurückfallen könnte, wenn Bitcoin die Aufwärtsdynamik beibehält. Folglich können Altcoin-Plattformen wie Hyperlid, Apex und Aster von marktweiten Zuflüssen profitieren, da die Anleger in dezentrale Handelslösungen diversifizieren.

Dies ist der Grund, warum Händler neugierig sind, ob Hyperliquid das Wachstum von Solana replizieren kann.

Das Design und der On-Chain-Edge von Hyperliquid

Die Layer-1-Blockchain von Hyperliquid wurde ausschließlich für den unbefristeten Handel entwickelt. Die benutzerdefinierte Layer-1-Blockchain, HyperEVM, wickelt zu Spitzenzeiten mehr als 8 Milliarden US-Dollar an täglichen Trades ab und eliminiert gleichzeitig Off-Chain-Orakel und Order-Matching-Systeme.

Diese Architektur, die auf dem HyperBFT-Konsens basiert, ermöglicht ein vollständiges On-Chain-Orderbuch, das Geschwindigkeit und Transparenz in einer Größenordnung bietet, mit der Konkurrenten nur schwer mithalten können.

Dieses Design hat Hyperliquid seit seiner Einführung auf über 2 Billionen US-Dollar an kumulativem Handelsvolumen gebracht. Heute kontrolliert es über 80 % des Marktanteils für dezentrale Derivate und ist damit der Bezugspunkt für den On-Chain-Handel und die Infrastruktur für Krypto-Derivate.

Hyperliquid-Rivalen drängen auf Marktanteile

Führung zieht Rivalen an. Apex, das in Bybit integriert ist, bietet DEX-Transparenz mit CEX-Skala sowie Staking- und Liquiditätsprämien. Aster hat kürzlich Tether bei den täglichen Gebühren übertroffen, ein Meilenstein, der die Analysten beeindruckt hat, aber eine anhaltende Dynamik erfordert, um langfristig von Bedeutung zu sein.

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Bluefin, das im Sui-Netzwerk beheimatet ist, bleibt mit einer Marktkapitalisierung von unter 40 Millionen US-Dollar klein, doch seine Rückkäufe und sein Nutzerwachstum unterstreichen sein Potenzial. Diese Projekte beweisen, dass DeFi-Trends wettbewerbsfähig und schnelllebig sind, aber sie verdeutlichen auch, wie schwierig es ist, mit der Skalierbarkeit und dem leistungsstarken Blockchain-Design von Hyperliquid mitzuhalten.