- La adopción de activos digitales aumenta a medida que los inversores adinerados de Asia pasan de las tenencias de dólares estadounidenses a las criptomonedas y el oro.
- Hong Kong lidera con la aprobación de ETF de Bitcoin y las reglas de stablecoin a medida que la región establece el estándar regulatorio global.
- Los bancos privados informan de una creciente demanda de Bitcoin, stablecoins y acciones chinas en toda Asia.
Los activos digitales se están poniendo de moda rápidamente entre los inversores de todo el mundo, con Asia a la cabeza a medida que las personas adineradas se alejan de las carteras tradicionales basadas en el dólar estadounidense.
Según el South China Morning Post, la adopción de activos digitales está cambiando rápidamente, especialmente con los ETF de Bitcoin al contado en los EE. UU. que ahora administran más de USD 120 mil millones. iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock lidera el grupo con más de USD 65 mil millones en activos.
Las transacciones de stablecoins alcanzaron los USD 27 billones en 2023, superando el volumen anual combinado de Visa y Mastercard. Este crecimiento pone de manifiesto lo que algunos analistas llaman la «paradoja de la incertidumbre»: los activos digitales han dejado atrás sus raíces especulativas y ahora se consideran herramientas para la cobertura y la construcción de nuevas infraestructuras financieras.
«El atractivo del ‘oro digital’ es claro», señalaron los analistas de Galaxy Digital, destacando la maduración del estado de Bitcoin como reserva digital de valor.
«Pero la revolución radica más profundamente, en la creación de un sistema financiero alternativo».
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Hong Kong lidera con primicias regulatorias y una hoja de ruta Web3
Desde 2020, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha autorizado 10 plataformas de negociación de activos virtuales y se convirtió en la primera en aprobar los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum en abril de 2023. Más tarde, la ciudad aprobó un proyecto de ley de stablecoins que establece reglas estrictas para las reservas y los reembolsos.
La última hoja de ruta de 12 puntos de la SFC tiene como objetivo fortalecer el ecosistema de criptomonedas y Web3 de Hong Kong. Las nuevas normas de concesión de licencias abarcan los servicios de negociación, custodia, seguros y compensación extrabursátiles, todos ellos diseñados para gestionar el riesgo de los grandes actores institucionales.
El secretario de Finanzas, Paul Chan Mo-po, dice que el plan de Hong Kong es doble: protegerse contra los riesgos financieros y mantenerse competitivo a través de la innovación. Los proyectos piloto ahora incluyen el e-HKD, los bonos verdes tokenizados y la financiación comercial impulsada por blockchain.
Los ricos de Asia pasan del dólar a las criptomonedas y el oro
Bancos privados como UBS y Morgan Stanley informan de un claro alejamiento de los clientes asiáticos adinerados de los activos basados en dólares y hacia el oro, las criptomonedas y las acciones chinas.
«La volatilidad definitivamente llegó para quedarse», dijo Amy Lo, codirectora de riqueza de Asia de UBS, en un evento reciente de Bloomberg.
«Los clientes se están diversificando en activos que son tanto defensivos como orientados al crecimiento: las criptomonedas y el oro están emergiendo como las principales opciones».
Una encuesta reciente de Bank of America muestra que los gestores de fondos mantienen sus mayores posiciones infraponderadas en USD en casi 20 años. Después de una reciente tregua arancelaria entre Estados Unidos y China en mayo, el capital ha comenzado a regresar a los mercados chinos, lo que ha llevado al índice de referencia de Hong Kong a uno de los mejores desempeños del año.
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