- Blackstone, Vanguard y Wellington buscan democratizar el acceso al mercado privado
- Las nuevas carteras multiactivos pueden ofrecer ingresos, crecimiento y reducir el riesgo de la cartera
- La alianza estratégica marca un alejamiento de los modelos tradicionales de inversión 60/40
Tres pesos pesados en el mundo de la inversión -Blackstone, Vanguard y Wellington Management- anunciaron un importante equipo destinado a abrir las inversiones en el mercado privado, normalmente fuera del alcance de la gente común, para los inversores individuales.
Tradicionalmente, la inversión en activos privados, como el capital privado o el sector inmobiliario, era principalmente para grandes instituciones o los ultra ricos. Pero la inflación actual y los vaivenes del mercado significan que la cartera estándar de acciones y bonos 60/40 no está funcionando tan bien como antes. Los asesores financieros y los inversores individuales buscan activamente mejores herramientas de diversificación. Esta colaboración aborda directamente esa demanda mediante la planificación de un acceso más fácil a clases de activos más allá de las acciones y los bonos públicos
Según Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg, la alianza señala una evolución significativa en la forma en que los inversores minoristas pueden alcanzar los objetivos de ingresos y crecimiento en los próximos años.
¿Cómo darán acceso los nuevos fondos a las personas?
El plan pasa por la creación de nuevas estrategias de inversión multiactivo. Estas carteras combinarán acciones y bonos públicos tradicionales con inversiones alternativas de los mercados privados.
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Cada firma aporta su especialidad: Blackstone lleva su dominio en los mercados privados ($1T+AUM); Vanguard ofrece experiencia en distribución a escala y bajo costo; Wellington aporta una amplia experiencia en gestión activa. Juntos, tienen la intención de agrupar esta fuerza combinada en fondos simplificados y diversificados adecuados para las personas físicas.
¿Qué significa esto para su cartera de inversiones?
Para los asesores financieros, esta asociación promete rutas más sencillas para construir carteras de clientes más resilientes utilizando activos privados a los que antes era difícil acceder.
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Para los inversores individuales, estas nuevas estrategias están diseñadas para ofrecer una mejor diversificación, ingresos potencialmente más consistentes, menor volatilidad y un crecimiento más sólido a largo plazo, todos ellos objetivos clave en mercados inciertos. El esfuerzo representa un impulso significativo para «democratizar» los activos privados al reducir la complejidad y las barreras de entrada.
Si bien los detalles completos sobre los productos específicos aún se están desarrollando, las firmas esperan lanzar estas nuevas ofertas en los próximos meses.
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