- MicroStrategy ha anunciado sus planes de recaudar 700 millones de dólares a través de una oferta privada de bonos senior convertibles.
- La medida se produce tras la reciente adquisición de MicroStrategy de USD 1.11 mil millones en Bitcoin.
- La empresa planea asignar los fondos para pagar USD 500 millones en pagarés senior garantizados en circulación y adquirir BTC adicionales.
MicroStrategy, uno de los principales poseedores de Bitcoin, ha anunciado planes para recaudar USD 700 millones a través de una oferta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2028. Este movimiento se produce poco después de la adquisición de Bitcoin por parte de MicroStrategy por valor de USD 1.11 mil millones anteriormente.
Esto marca la tercera oferta de deuda de MicroStrategy en 2024, destinada a expandir sus tenencias de Bitcoin y refinanciar la deuda existente. Según un comunicado de prensa, los fondos se utilizarán para pagar USD 500 millones en pagarés senior garantizados en circulación y adquirir más Bitcoin, alineándose con la estrategia de la compañía de aumentar su cartera de Bitcoin. Los fondos restantes se utilizarán para fines corporativos generales.
Los pagarés propuestos no estarán garantizados y devengarán intereses, pagaderos semestralmente a partir del 15 de marzo de 2025. Vencen el 15 de septiembre de 2028, a menos que se conviertan o se recompren antes.
Los compradores iniciales tienen la opción de comprar 105 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días. Los pagarés ofrecen flexibilidad a los tenedores, con la opción de convertirlos en efectivo, acciones Clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos, a discreción de la empresa.
El viaje de MicroStrategy con Bitcoin
Este movimiento estratégico sigue a la reciente adquisición de MicroStrategy de 18,300 Bitcoins, por un valor aproximado de USD 1.11 mil millones, entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre. La compañía compró estos Bitcoins a un precio promedio de USD 60,408 por BTC. MicroStrategy y su CEO, Michael Saylor, han acumulado constantemente Bitcoin durante los últimos cuatro años. Esta última compra eleva las tenencias totales de la compañía a aproximadamente 244,800 BTC, valoradas en alrededor de USD 14.14 mil millones.
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La primera compra de Bitcoin de MicroStrategy fue el 11 de agosto de 2020. Desde entonces, la compañía ha recibido tanto elogios como críticas por su agresiva estrategia de acumulación de Bitcoin. Sin embargo, MicroStrategy sigue comprometida con su enfoque y no muestra signos de desaceleración.
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