- MicroStrategy recauda USD 800 millones a través de notas convertibles para expandir las tenencias de Bitcoin, adquiriendo 11,931 BTC a USD 36,798 cada uno.
MicroStrategy cerró una oferta de 800 millones de dólares en bonos senior convertibles a compradores institucionales calificados. Los bonos, con vencimiento en 2032, tienen una tasa de interés anual del 2.25% y son pagaderos semestralmente a partir del 15 de diciembre de 2024.
MicroStrategy ejerció una opción para emitir 100 millones de dólares adicionales en pagarés, que fueron comprados en su totalidad por los compradores iniciales. Esta transacción se alinea con la estrategia de la compañía de fortalecer su posición financiera y financiar nuevas inversiones.
En la actualización más reciente, Michael Saylor anunció que MicroStrategy adquirió 11.931 bitcoins adicionales por aproximadamente 786,0 millones de dólares. La compañía utilizó los ingresos de los bonos convertibles y el efectivo existente, pagando un promedio de 65.883 dólares por bitcoin. Esta compra eleva las tenencias totales de bitcoin de MicroStrategy a 226.331, adquiridas por unos 8.330 millones de dólares a una media de 36.798 dólares por bitcoin.
Los ingresos netos de aproximadamente 786 millones de dólares se utilizarán principalmente para aumentar las reservas de bitcoin de MicroStrategy y para fines corporativos generales.
Los bonos convertibles ofrecen a los inversores convertirlos en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación de ambas. La tasa de conversión inicial es de 0,4894 acciones por cada 1.000 dólares de notas, lo que equivale a un precio de conversión inicial de unos 2.043,32 dólares por acción. Este precio representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el precio medio de negociación de las acciones de MicroStrategy antes del anuncio de la oferta.
Los inversores pueden convertir estos pagarés bajo ciertas condiciones, incluidos eventos corporativos, o después del 20 de junio de 2029. MicroStrategy puede canjear los pagarés a partir del 20 de junio de 2029, al 100% de su monto principal más los intereses devengados, dependiendo del rendimiento de las acciones de la empresa en relación con puntos de referencia específicos.
El enfoque de MicroStrategy en Bitcoin es un elemento central de su estrategia comercial. La compañía ve Bitcoin como un activo de reserva y también como una forma de crear valor a largo plazo a través de actividades financieras y nuevas tecnologías. Su esfuerzo continuo por utilizar los flujos de caja y la financiación para comprar más Bitcoin pone de manifiesto su papel único en el cambiante mundo de los activos digitales.
De acuerdo con las regulaciones de valores, estas notas y cualquier acción asociada de las acciones de MicroStrategy se han ofrecido a través de una colocación privada, exenta de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933. Este enfoque limita su disponibilidad para la compra dentro de los Estados Unidos, en ausencia de exenciones o registros específicos.
MicroStrategy continúa posicionándose en la intersección de la innovación financiera y la tecnología, aprovechando sus capacidades de desarrollo de software para avanzar en la analítica empresarial y las aplicaciones de blockchain. Los recientes movimientos financieros de la compañía reflejan un intento deliberado de mejorar la liquidez, expandir las tenencias de Bitcoin e impulsar el crecimiento en todos sus dominios operativos.
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