- La oferta de 500 millones de dólares de MicroStrategy financiará importantes compras de Bitcoin y fines corporativos.
- Las opciones de conversión flexibles para las notas de MicroStrategy añaden atractivo para los inversores que buscan rendimientos diversos.
- Las condiciones del mercado influirán en los 75 millones de dólares adicionales en pagarés ofrecidos, lo que afectará a la estrategia de financiación de MicroStrategy.
MicroStrategy Incorporated, una destacada empresa de inteligencia empresarial y principal poseedora de Bitcoin, anunció una oferta privada de USD 500 millones de bonos senior convertibles con vencimiento en 2032, cuyos ingresos se destinarán principalmente a una mayor adquisición de Bitcoin.
La oferta, dirigida a compradores institucionales calificados, se llevará a cabo bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. MicroStrategy también puede permitir a los compradores iniciales comprar hasta 75 millones de dólares adicionales en pagarés dentro de los 13 días posteriores a la emisión, dependiendo de las condiciones del mercado.
Los pagarés, que son obligaciones no garantizadas y senior, devengarán intereses semestrales pagaderos el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, a partir del 15 de diciembre de 2024. Vencen el 15 de junio de 2032, pero pueden recomprarse, canjearse o convertirse antes.
A partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy puede reembolsar los pagarés en efectivo si quedan pendientes al menos 75 millones de dólares en pagarés. Por el contrario, los tenedores de bonos pueden solicitar la recompra el 15 de junio de 2029.
La conversión de notas es flexible, lo que permite obtener dinero en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación, a discreción de la empresa. Antes del 15 de diciembre de 2031, la conversión está sujeta a condiciones específicas.
Después, se permite la conversión en cualquier momento hasta dos días hábiles antes del vencimiento. Los términos, incluida la tasa de interés y la tasa de conversión inicial, se determinarán durante el precio de la oferta, que se espera que se base en el precio promedio ponderado por volumen compuesto de EE. UU. de las acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy en la fecha de fijación de precios.
MicroStrategy planea utilizar los ingresos netos de esta oferta principalmente para comprar más bitcoins y otros fines corporativos. Esto está en línea con la estrategia a largo plazo de la compañía de aumentar su reserva de bitcoins para uso futuro.
Los pagarés y las acciones ordinarias clase A que se emitirán tras la conversión de los pagarés no han sido registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores. Por lo tanto, estos pagarés no pueden ofrecerse ni venderse en los EE. UU. sin registro o una exención adecuada.
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