- SBI solicita recaudar ¥10.000 millones a través de sus primeros bonos token de seguridad emitidos completamente por blockchain para inversores minoristas.
- Los bonos ST cotizarán en el PTS START de la Bolsa Digital de Osaka a partir del 25 de marzo de 2026.
- Los titulares nacionales elegibles reciben recompensas XRP vinculadas al importe de la suscripción y a las fechas de intereses.
SBI Holdings ha presentado una declaración de registro de estantería modificada ante la Oficina de Finanzas Locales de Kanto de Japón mientras se prepara para emitir bonos de token de seguridad (ST) por valor de 10.000 millones de yenes (64,52 millones de dólares) para inversores particulares.
La emisión prevista, titulada «SBI Holdings, Inc. 1ª Serie de Bonos de Token de Seguridad No Garantizado (Sistema de Transferencia Registrado Digitalmente) con Cláusula Pari Pasu Inter-Bond», marca la primera oferta de bonos de la compañía en formato totalmente tokenizado. Los bonos, apodados «SBI START Bonds», se registrarán y gestionarán digitalmente en la infraestructura blockchain en lugar de a través del sistema convencional de liquidación de valores de Japón.
Estructura de emisión y negociación basada en blockchain
En lugar de utilizar el sistema operado por el Centro de Depósito de Valores de Japón (JASDEC), SBI Holdings emitirá y administrará los bonos a través de la plataforma blockchain «ibet for Fin» desarrollada por BOOSTRY Co., Ltd. Todos los procesos, incluyendo la emisión, la administración de bonos durante el plazo y el redende al vencimiento, se completarán electrónicamente.
La negociación secundaria está programada para comenzar el 25 de marzo de 2026 a través del sistema de trading propietario (PTS) «START», operado por Osaka Digital Exchange Co., Ltd. El foro de negociación estará abierto a inversores individuales.
SBI SECURITIES Co., Ltd. actúa como único suscriptor y gestor principal, mientras que Mizuho Bank, Ltd. actuará como administrador de bonos y administrador del registro de bonos. Se planea una calificación crediticia de A- por parte de Rating and Investment Information, Inc. (R&I).
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Los bonos tienen una emisión total de 10.000 millones de yenes, con una denominación de 10.000 yenes por bono. El rango indicativo de tipos de interés es del 1,85% al 2,45% anual, con el tipo final previsto para el 10 de marzo de 2026.
Se espera que el periodo de suscripción vaya del 11 al 23 de marzo de 2026, con el pago previsto para el 24 de marzo de 2026. Los bonos vencerán el 23 de marzo de 2029 y pagarán intereses semestralmente el 24 de marzo y el 24 de septiembre.
Distribución XRP vinculada a la tenencia de bonos
SBI Holdings indicó que los tenedores de bonos residentes en el país, incluidos particulares y empresas, recibirán un XRP igual al importe de su suscripción como beneficio. La elegibilidad requiere confirmación del pago del bono antes de la fecha de pago y la finalización de los procedimientos prescritos, incluyendo la apertura de una cuenta en SBI VC Trade Co., Ltd., antes de las 12:00 del mediodía del 11 de mayo.
Se programan beneficios adicionales XRP para los titulares registrados en cada fecha de pago de intereses en marzo de 2027, marzo de 2028 y marzo de 2029. SBI Holdings indicó que se espera que el impacto financiero de la emisión en sus resultados consolidados sea irrelevante.
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