- Le rapport Q2 de Kaiko traite de l’impact des poursuites judiciaires de la SEC sur Binance.
- La part de marché de Biance diminue en raison de l’examen réglementaire.
- Bittrex, Binance.US et Coinbase ont tous été affectés par les actions de la SEC.
Le géant de l’échange de crypto-monnaies Binance a été confronté à une série de défis ces derniers temps, avec des actions réglementaires et des changements de parts de marché qui ont eu un impact sur sa position dans l’industrie. Le fournisseur de données sur les actifs numériques Kaiko a publié un rapport sur le deuxième trimestre concernant l’impact de la surveillance sur Binance.
En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé des poursuites contre Binance, Binance.US et Changpeng Zhao, le PDG de Binance, ce qui a attiré l’attention des médias. Les allégations portaient notamment sur l’exploitation d’une bourse de valeurs mobilières, d’un courtier en valeurs mobilières et d’une agence de compensation non agréés.
L’une des accusations qui a particulièrement retenu l’attention est l’implication d’une société de trading/faiseur de marché appartenant à Changpeng Zhao dans des opérations de wash trading sur Binance.US, en particulier avant son financement initial en septembre 2021.
Modification des parts de marché et augmentation du volume des transactions :
Des données récentes issues d’un rapport de Kaiko mettent en évidence les changements significatifs de la part de marché de Binance. La réintroduction des frais de négociation pour les paires au comptant BTC-USDT et BTC-BUSD a entraîné une baisse de la part de marché de Binance sur les volumes au comptant, qui est passée de 64 % à 53 %.
Cette évolution a entraîné une redistribution des parts de marché entre les différentes bourses, Bybit et OKX apparaissant comme les plus performantes. Coinbase, un autre acteur majeur, a également vu sa part de marché diminuer, passant de 8 % à 5,4 %.
L’impact sur les échanges de produits dérivés de Binance
La part de marché de Binance dans le secteur des produits dérivés n’a cessé de diminuer tout au long de l’année 2023, et la situation s’est aggravée avec l’ouverture d’une procédure par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) à l’encontre des marchés à terme de Binance.
La bourse s’est efforcée de conserver la même part de marché qu’à la fin de l’année précédente, en commençant par 66 % des volumes perpétuels. Toutefois, la part de marché de Binance a diminué de près de 10 % depuis le début de l’année et s’élève actuellement à 56 %.
Les allégations de la SEC ne s’arrêtent pas là. La Commission a également allégué que Binance et Coinbase étaient impliqués dans l’offre de titres non enregistrés. La SEC a également qualifié 20 jetons de titres. Le rapport Kaiko révèle également comment les accusations de la SEC ont affecté la liquidité du marché dans son ensemble.
Des bourses comme Bittrex, Binance.US et OKCoin ont enregistré une baisse considérable de la profondeur du marché pour les 10 premiers jetons. La variation en pourcentage de la profondeur du marché est de 68 % pour Bittrex et de 85 % pour Binance.US et OKCoin.
Le rapport souligne également que la liquidité de Kraken a été comparativement meilleure. Les données montrent également que les spreads de Kraken sont plus serrés que ceux de Coinbase et de Binance.US.
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