Blackstone et Vanguard prévoient de nouveaux fonds pour vous donner accès au marché privé

• Blackstone, Vanguard et Wellington visent à démocratiser l’accès au marché privé
• Les nouveaux portefeuilles multi-actifs peuvent offrir un revenu, une croissance et un risque de portefeuille réduit
• L’alliance stratégique marque un changement par rapport aux modèles d’investissement traditionnels 60/40

Trois poids lourds du monde de l’investissement – Blackstone, Vanguard et Wellington Management – ont annoncé une équipe majeure visant à ouvrir aux investisseurs individuels les investissements sur les marchés privés, généralement interdits aux gens ordinaires.

Traditionnellement, investir dans des actifs privés comme le capital-investissement ou l’immobilier était principalement destiné aux grandes institutions ou aux ultra-riches. Mais l’inflation et les fluctuations du marché d’aujourd’hui signifient que le portefeuille standard d’actions et d’obligations 60/40 ne fonctionne plus de manière aussi fiable qu’il le faisait auparavant. Les conseillers financiers et les investisseurs individuels recherchent activement de meilleurs outils de diversification. Cette collaboration répond directement à cette demande en prévoyant un accès plus facile à des classes d’actifs au-delà des actions et des obligations publiques

Selon Eric Balchunas, analyste des ETF chez Bloomberg, l’alliance signale une évolution significative dans la façon dont les investisseurs particuliers pourraient atteindre leurs objectifs de revenu et de croissance dans les années à venir.

Comment les nouveaux fonds permettront-ils aux particuliers d’y avoir accès ?

Le plan consiste à créer de nouvelles stratégies d’investissement multi-actifs. Ces portefeuilles combineront des actions et des obligations publiques traditionnelles avec des investissements alternatifs des marchés privés.

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Chaque entreprise apporte sa spécialité : Blackstone apporte sa position dominante sur les marchés privés (1 milliard de dollars + actifs sous gestion) ; Vanguard offre une expertise en matière de distribution à faible coût et à faible coût ; Wellington possède une expérience approfondie de la gestion active. Ensemble, ils ont l’intention d’intégrer cette force combinée dans des fonds simplifiés, diversifiés et adaptés aux particuliers.

Qu’est-ce que cela signifie pour votre portefeuille de placements ?

Pour les conseillers financiers, ce partenariat promet des voies plus simples pour construire des portefeuilles de clients plus résilients en utilisant des actifs privés auparavant difficiles d’accès.

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Pour les investisseurs individuels, ces nouvelles stratégies sont conçues pour offrir une meilleure diversification, un revenu potentiellement plus constant, une volatilité réduite et une croissance à long terme plus forte – autant d’objectifs clés dans des marchés incertains. Cet effort représente un effort important pour « démocratiser » les actifs privés en réduisant la complexité et les barrières à l’entrée.

Bien que tous les détails sur les produits spécifiques soient encore en cours de développement, les entreprises prévoient de lancer ces nouvelles offres dans les mois à venir.