- La croissance du marché des crypto-monnaies en 2025 dépend des conditions économiques et de la volatilité du marché.
- Les fortes entrées dans les ETF crypto devraient stimuler la croissance du marché tout au long de 2025.
- Les stablecoins et les changements réglementaires joueront un rôle clé dans l’avenir de la crypto.
Alors que le marché de la cryptographie a enregistré une augmentation de 90 % de sa capitalisation boursière totale en 2024, les experts ont mis en évidence les principaux facteurs influençant sa trajectoire de croissance en 2025.
Selon un rapport de Citigroup, l’avenir des actifs numériques dépend des conditions économiques, de la performance des ETF cryptographiques, des changements réglementaires et du rôle croissant des stablecoins.
L’environnement macroéconomique soutenant les crypto-monnaies au début de 2025
Les analystes de Citigroup prévoient que les monnaies numériques bénéficieront d’un environnement économique positif au premier trimestre 2025.
Cependant, ils préviennent que les changements dans les politiques économiques américaines et les fluctuations des marchés boursiers pourraient accroître la volatilité, ce qui pourrait créer des défis pour les actifs numériques.
Les ETF crypto alimentent l’expansion du marché
Les ETF crypto ont généré une croissance significative en 2024. Les ETF au comptant Bitcoin ont attiré 36,4 milliards de dollars d’afflux depuis leur lancement en janvier 2024, tandis que les ETF au comptant Ethereum ont contribué à hauteur de 2,4 milliards de dollars supplémentaires à partir de juillet.
Ces fortes afflux devraient persister en 2025, ce qui renforcera l’expansion du marché à mesure que l’intérêt institutionnel pour les FNB augmente.
Les cryptomonnaies dans les portefeuilles multi-actifs
Le rapport de Citigroup souligne la présence croissante des crypto-actifs dans les portefeuilles multi-actifs. Le bitcoin est devenu une classe précieuse, en particulier lors des rallyes du marché.
Néanmoins, la volatilité inhérente aux crypto-actifs présente des risques, en particulier pour les portefeuilles dont les allocations sont plus élevées. Les analystes suggèrent que les investisseurs institutionnels auront besoin que les actifs numériques surperforment les actions d’une marge qui justifie le risque supplémentaire.
Les stablecoins : une clé de l’expansion de la DeFi
Les stablecoins devraient conserver leur rôle central dans l’écosystème DeFi, avec de nouvelles collaborations, telles que le partenariat entre Circle et Binance, signalant une plus grande diversification.
Bien que Tether reste dominant, la concurrence sur le marché des stablecoins est susceptible d’augmenter. Citigroup prévoit que les innovations dans les stablecoins pourraient améliorer l’engagement de la DeFi et atténuer les risques en diversifiant les émetteurs.
Les changements réglementaires qui favorisent l’adoption
Avec Trump en tant que nouveau président des États-Unis qui prendra ses fonctions en janvier, l’environnement réglementaire des actifs numériques pourrait changer, faisant des changements réglementaires un thème pour le marché des crypto-monnaies en 2025.
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La nouvelle administration a déjà nommé plusieurs personnalités pro-crypto, suscitant l’espoir de cadres réglementaires favorisant les actifs numériques. Bien que les changements exacts restent incertains, une approche législative pourrait remplacer la position lourde en matière d’application de la loi observée ces dernières années.
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