1. Revue du marché crypto en 2024
En début d’année, en tirant parti de l’élan généré par le marché haussier de l’année précédente, le BTC a atteint un prix maximum de 73 881 $ en mars. Néanmoins, malgré l’événement de réduction de moitié (halving) en avril, le marché n’a pas pris une trajectoire ascendante prolongée. Au lieu de cela, il a subi une baisse significative en juin, entraînant une période d’ajustement prolongée. Les principaux catalyseurs au premier semestre incluaient l’approbation d’un ETF pour Bitcoin et Ethereum ainsi que l’événement de réduction de moitié. Bien que l’introduction de l’ETF ait attiré des investissements institutionnels et renforcé la reconnaissance des actifs cryptographiques dans les marchés financiers traditionnels, l’événement de réduction de moitié, malgré l’absence d’impacts positifs immédiats, devrait augmenter considérablement la valeur du Bitcoin à long terme.
La correction du marché observée en juin a été provoquée par divers facteurs, notamment les hausses de taux d’intérêt au Japon, les développements autour du cas de compensation Mt. Gox et la liquidation des actifs cryptographiques par le gouvernement allemand, augmentant ainsi la pression de vente et instiguant une panique sur le marché.
Au second semestre, le marché des cryptomonnaies a retrouvé son élan. Les attentes concernant des réductions de taux d’intérêt ont revitalisé le marché, tandis que la victoire électorale de Donald Trump a contribué à une forte reprise, entraînant des prix du BTC au-delà de 100 000 $, atteignant un nouveau sommet historique de 104 088 $.
En conséquence, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies et les volumes de trading ont connu des augmentations significatives. Dans ce contexte, les altcoins ont affiché de bonnes performances, avec des gains substantiels observés pour SOL, ETH, XRP et ADA dans divers secteurs. Les propositions politiques de Trump, caractérisées par un assouplissement des réglementations, la création de réserves nationales et le soutien aux entreprises minières, ont émergé comme des thèmes centraux pour le réajustement du marché. Cela souligne l’influence positive des cadres réglementaires clairs sur la confiance des utilisateurs et la croissance du secteur.
Contrairement aux années précédentes, la participation des utilisateurs institutionnels commence à remodeler de manière significative les dynamiques du marché. La domination du Bitcoin a continué de se renforcer, tandis qu’Ethereum a rencontré des défis à sa position monopolistique antérieure en raison de la concurrence des technologies blockchain émergentes et de ses capacités limitées de capture de valeur. Parallèlement, le déclin de la popularité des altcoins a favorisé l’émergence du secteur MEME comme nouveau point focal du marché. Ces développements indiquent une tendance notable vers la diversification au sein de l’industrie des cryptomonnaies.
2. Performance du marché BMX
Figure 1 : Évolutions annuelles des prix et des capitalisations boursières des tokens de plateformes de trading
Selon les données de CoinMarketCap et CoinGecko, les prix et les capitalisations boursières des tokens de plateformes d’échange majeures ont montré une trajectoire ascendante au cours de l’année écoulée, bien que des variations notables aient été observées. BMX a connu une augmentation de prix de 57,9 % accompagnée d’une croissance de 56,8 % de sa capitalisation boursière, atteignant une capitalisation totale de 262 millions de dollars, ce qui témoigne d’une croissance constante. Les tokens de plus petite capitalisation boursière ont généralement connu des avantages substantiels grâce à leurs bases plus petites, entraînant une croissance rapide. À l’inverse, les tokens de grande capitalisation boursière ont montré une croissance stable, reflétant leur résilience mais avec des taux d’augmentation comparativement plus lents.
Il est à noter que la présidence de Trump pourrait conduire à des réglementations plus claires pour le marché crypto, remodelant potentiellement le paysage global des cryptomonnaies. Cette évolution pourrait avoir un impact significatif sur l’avenir de l’industrie. La démission du président de la SEC, Gary Gensler, marque un tournant pour les entreprises cryptos précédemment ciblées par les poursuites de la SEC. Les échanges centralisés, longtemps sous le radar de la SEC, devraient bénéficier substantiellement de ce changement de leadership, avec des avancées potentielles en matière de conformité réglementaire.
Figure 2 : Comparaison du volume moyen quotidien de trading spot et de la capitalisation boursière circulante des plateformes de trading au cours de l’année écoulée
(Données sources : CG)
Selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière circulante de BMX s’élève actuellement à 262 millions de dollars, un chiffre nettement inférieur à celui d’autres tokens de plateformes d’échange. Cependant, BitMart a enregistré un volume moyen quotidien de trading au comptant de 803 millions de dollars au cours de l’année écoulée. Une comparaison entre la capitalisation de BMX et le volume de trading quotidien de BitMart révèle que l’activité de trading de la plateforme dépasse la valorisation de son token de plateforme. De plus, la capitalisation et le prix de BMX ont connu une croissance considérable au cours de l’année écoulée. Cette tendance indique qu’en dépit de sa capitalisation relativement modeste, BMX connaît une augmentation de l’activité et de la demande sur le marché, le marché élargi commençant progressivement à reconnaître sa valeur potentielle.
3. Progression des brûlures de BMX
Figure 3 : Tableau de progression des brûlures de BMX
Conformément au mécanisme de rachat détaillé dans le livre blanc de BMX, BitMart a racheté environ 5 672 978 jetons BMX en 2024, pour une valeur totale d’environ 2 034 343 $. Ces initiatives de rachat soulignent l’engagement continu de BitMart et sa confiance dans son token de plateforme, BMX. En allouant une partie de ses revenus provenant des frais de transaction à ces rachats, BitMart a efficacement réduit l’offre circulante de BMX sur le marché, contribuant ainsi à sa stabilité et à sa rareté.
4. Nouvelles fonctionnalités et activités pour BMX en 2024
Figure 4 : Nouvelles fonctionnalités de BMX en 2024
En 2024, BMX a introduit une série de nouvelles fonctionnalités qui ont considérablement accru sa valeur et sa liquidité. La mise en œuvre d’une fonctionnalité de staking permet aux utilisateurs d’obtenir des rendements annuels stables sans barrières à l’entrée, attirant ainsi un plus grand nombre de participants à long terme. De plus, la fonction de conversion de petits actifs répond au problème des soldes « dust » dans les comptes des utilisateurs, améliorant ainsi l’utilité des petits montants tout en élargissant les cas d’utilisation pratiques de BMX. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de réductions sur les frais de transaction et participer à diverses activités de la plateforme. Par ailleurs, l’établissement d’un marché de trading P2P a rendu le trading de BMX plus adaptable, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec divers modes de paiement, ce qui augmente la liquidité et la demande de marché pour BMX. La cotation de BMX sur KuCoin représente une étape importante dans son expansion sur le marché mondial, attirant un intérêt accru des utilisateurs. En outre, l’introduction de la fonctionnalité de vente flash BMX a encore renforcé les avantages exclusifs disponibles pour les détenteurs.
L’introduction de la fonctionnalité stake-to-list a permis aux détenteurs de BMX de prendre des décisions indépendantes concernant la cotation des projets sur BitMart, tout en bénéficiant de frais de transaction partagés et d’autres avantages. Cette initiative favorise un sentiment d’appartenance collective, améliore l’autorité décisionnelle et offre aux utilisateurs un contrôle, des opportunités de croissance et des responsabilités partagées au sein de la communauté BitMart.
Les récentes améliorations de la plateforme BMX ont considérablement élargi son éventail d’applications, offrant aux utilisateurs une gamme accrue d’opportunités de retour sur investissement et de participation active. Avec des fonctionnalités telles que le staking, la conversion, le trading peer-to-peer, les IEO et les mécanismes stake-to-list, les caractéristiques diversifiées de BMX ont sensiblement augmenté son attrait sur le marché et sa liquidité. Ces améliorations ont non seulement enrichi l’expérience utilisateur, mais elles ont également contribué à la croissance et à l’adoption de la plateforme dans le marché des cryptomonnaies.
Figure 5 : Nouvelles activités BMX en 2024
En 2024, BMX a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques qui ont considérablement renforcé son attrait sur le marché et l’engagement des utilisateurs. Ces initiatives comprenaient des compétitions de trading, des collaborations externes et des programmes de construction communautaire. Les compétitions de trading ont incité un afflux substantiel de participants, augmentant ainsi la liquidité de BMX. Les collaborations externes ont non seulement servi à promouvoir BMX, mais elles ont également accru la visibilité des projets associés. Le programme de construction communautaire a reconnu et récompensé les membres actifs tout en fournissant un soutien essentiel en termes de trafic. Collectivement, ces initiatives ont élargi les applications de BMX tout en améliorant sa liquidité et son influence sur le marché. Grâce à ce programme, BMX a favorisé la rétention des utilisateurs, attiré un plus grand nombre de contributeurs et d’utilisateurs dévoués, et renforcé son activité sur le marché ainsi que son potentiel de croissance à long terme.
5. Avantages de la valeur de BMX
- Niveaux de compte supérieurs et réductions sur les frais de transaction : Les détenteurs de BMX sont éligibles à des niveaux de compte supérieurs et à de meilleures réductions sur les frais de transaction. Plus un utilisateur détient de BMX, plus la réduction qu’il reçoit est importante.
- Partage des bénéfices de copy trading plus élevé : Les détenteurs de BMX bénéficient d’un pourcentage plus élevé des bénéfices issus du copy trading.
- Participation à Launchpad : Les détenteurs de BMX peuvent participer au Launchpad exclusif de BitMart et recevoir gratuitement des airdrops de tokens récemment listés.
- Critères de mise à niveau pour l’adhésion VIP : BitMart propose un plan d’adhésion VIP à vie, et la détention de BMX est l’un des critères pour bénéficier de cette mise à niveau.
- Stake-to-List : Les utilisateurs peuvent miser leurs BMX pour soutenir leurs projets favoris et obtenir des récompenses.
- Participation aux produits BitMart : Les utilisateurs peuvent miser leurs BMX pour participer à divers produits proposés par BitMart et gagner des taux d’intérêt plus élevés.
- Token de paiement de l’écosystème : BMX peut être utilisé comme token de paiement pour les projets faisant partie de l’écosystème BitMart.
- Rebates pour détention et trading : Invitez vos amis à détenir et trader des BMX pour obtenir des rebates.
Avertissement sur les risques :
L’utilisation des services de BitMart est entièrement à vos risques et périls. Tous les investissements en cryptomonnaies, y compris les revenus, sont de nature hautement spéculative et comportent un risque substantiel de perte.
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Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention de monnaies numériques vous convient en fonction de vos objectifs d’investissement, de votre situation financière et de votre tolérance au risque. Investir comporte des risques, et le contenu doit être abordé avec prudence. BitMart ne fournit aucun conseil en investissement, juridique ou fiscal.
