- MicroStrategy a annoncé son intention de lever 700 millions de dollars par le biais d’une offre privée d’obligations convertibles senior.
- Cette décision fait suite à l’acquisition récente par MicroStrategy de 1,11 milliard de dollars en bitcoins.
- La société prévoit d’allouer les fonds pour rembourser 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation et acquérir des BTC supplémentaires.
MicroStrategy, l’un des principaux détenteurs de bitcoins, a annoncé son intention de lever 700 millions de dollars par le biais d’une offre privée de billets de premier rang convertibles arrivant à échéance en 2028. Cette décision suit de près l’acquisition de Bitcoin par MicroStrategy d’une valeur de 1,11 milliard de dollars plus tôt.
Il s’agit de la troisième offre de dette de MicroStrategy en 2024, visant à étendre ses avoirs en bitcoins et à refinancer la dette existante. Selon un communiqué de presse, les fonds seront utilisés pour rembourser 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation et acquérir davantage de bitcoins, conformément à la stratégie de la société visant à augmenter son portefeuille de bitcoins. Les fonds restants seront utilisés à des fins générales de l’entreprise.
Les billets proposés ne seront pas garantis et porteront intérêt, payables semestriellement à compter du 15 mars 2025. Ils viennent à échéance le 15 septembre 2028, à moins qu’ils ne soient convertis ou rachetés plus tôt.
Les acheteurs initiaux ont la possibilité d’acheter 105 millions de dollars supplémentaires en billets dans un délai de 13 jours. Les billets offrent aux détenteurs une certaine souplesse, avec la possibilité de les convertir en espèces, en actions de catégorie A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société.
Le parcours Bitcoin de MicroStrategy
Cette décision stratégique fait suite à l’acquisition récente par MicroStrategy de 18 300 bitcoins, d’une valeur d’environ 1,11 milliard de dollars, entre le 6 août et le 12 septembre. La société a acheté ces bitcoins à un prix moyen de 60 408 $ par BTC. MicroStrategy et son PDG, Michael Saylor, ont constamment accumulé des bitcoins au cours des quatre dernières années. Ce dernier achat porte les avoirs totaux de la société à environ 244 800 BTC, d’une valeur d’environ 14,14 milliards de dollars.
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Le premier achat de bitcoins par MicroStrategy a eu lieu le 11 août 2020. Depuis lors, la société a reçu à la fois des éloges et des critiques pour sa stratégie agressive d’accumulation de bitcoins. Cependant, MicroStrategy reste fidèle à son approche et ne montre aucun signe de ralentissement.
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