Les DEX perpétuels s’intensifient alors qu’Hyperliquid pulvérise 106 millions de dollars de revenus et 400 milliards de dollars de volume. Peut-il reproduire la croissance de Solana au T4 2024 ?

• Les DEX perpétuels explosent alors qu’Hyperliquid affiche un chiffre d’affaires de 106 millions de dollars et un volume de 400 milliards de dollars, alimentant le débat sur Solana
• La chute du bitcoin près de 106 000 $ pourrait déclencher des rallyes au T4, stimulant les plateformes DEX altcoin
• Apex, Aster et Bluefin gagnent du terrain grâce au jalonnement, à la liquidité et aux mises à niveau de rachat

Le cabinet d’analyse Altcoin Buzz a décrit les DEX perpétuels comme la partie la plus dynamique du marché actuel de la finance décentralisée (DeFi). L’investisseuse Cathie Wood est allée plus loin, qualifiant la crypto Hyperliquid de plateforme la plus susceptible de reproduire la croissance de Solana du dernier cycle.

Cette comparaison a pris du poids en août lorsque Hyperliquid a affiché un volume de transactions mensuel de 400 milliards de dollars et un chiffre d’affaires record de 106 millions de dollars, soit un bond de 23 % par rapport à juillet, selon DefiLlama.

Les cycles Bitcoin stimulent les rotations DeFi

Chaque mouvement des tendances DeFi est toujours lié au Bitcoin. Les analystes qui suivent le rythme sur quatre ans du bitcoin voient une baisse probable vers 106 000 dollars en octobre ou début novembre.

L’histoire suggère que de tels retraits mettent en place des rallyes au T4, et lorsque cette dynamique change, les capitaux affluent souvent vers les échanges décentralisés (DEX) et les tendances émergentes de la DeFi.

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Ethereum, qui suit de près les mouvements du bitcoin, montre une forte accumulation de baleines, signalant la confiance dans la hausse des prix. Les investisseurs s’attendent à ce que l’ETH puisse rebondir à ses niveaux de résistance antérieurs autour de 45 000 $ si le bitcoin maintient sa dynamique haussière. Par conséquent, les plateformes d’altcoins comme Hyperlid, Apex et Aster pourraient bénéficier d’afflux à l’échelle du marché à mesure que les investisseurs se diversifient dans des solutions de trading décentralisées.

C’est la raison pour laquelle les traders sont curieux de savoir si Hyperliquid pourrait reproduire la croissance de Solana.

Conception et avantage on-chain d’Hyperliquid

La blockchain de couche 1 d’Hyperliquid est conçue uniquement pour le trading perpétuel. Sa blockchain personnalisée de couche 1, HyperEVM, gère plus de 8 milliards de dollars de transactions quotidiennes au plus fort de la crise, tout en supprimant les oracles hors chaîne et les systèmes de correspondance des ordres.

Cette architecture, basée sur le consensus HyperBFT, permet un carnet de commandes entièrement on-chain qui offre vitesse et transparence à une échelle que les rivaux ont du mal à égaler.

Cette conception a poussé Hyperliquid au-delà de 2 000 milliards de dollars de volume de transactions cumulé depuis son lancement. Aujourd’hui, il contrôle plus de 80 % des parts de marché des produits dérivés décentralisés, ce qui en fait le point de référence pour le trading on-chain et l’infrastructure des dérivés cryptographiques.

Les rivaux hyperliquides se disputent des parts de marché

Le leadership attire les rivaux. Apex, intégré à Bybit, offre une transparence DEX avec l’échelle CEX, ainsi que des récompenses de jalonnement et de liquidité. Aster a récemment dépassé Tether en termes de frais quotidiens, une étape qui a impressionné les analystes, mais qui nécessitera un élan soutenu pour avoir de l’importance à long terme.

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Bluefin, natif du réseau Sui, reste petit avec une capitalisation boursière inférieure à 40 millions de dollars, mais ses rachats et la croissance de ses utilisateurs mettent en évidence son potentiel. Ces projets prouvent que les tendances DeFi sont compétitives et évoluent rapidement, mais ils illustrent également à quel point il est difficile d’égaler l’évolutivité et la conception haute performance de la blockchain Hyperliquid.