- Les stablecoins stimulent la croissance du trading d’altcoins, remplaçant le bitcoin en tant que paire de trading principale.
La baisse du volume des paires BTC signale un changement dans la dynamique du marché des crypto-monnaies depuis 2022.- Les paires Fiat conservent leur pertinence dans les rallyes mais cèdent leur domination aux stablecoins dans le trading.
Le marché des altcoins connaît un changement spectaculaire, les modèles de trading et la structure du marché évoluant rapidement. Les données et les informations du PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, montrent que l’idée traditionnelle d’une « saison des altcoins », où le capital passe du Bitcoin aux altcoins, est dépassée.
Au lieu de cela, la croissance du trading d’altcoins provient désormais des paires de stablecoins et de devises fiduciaires, et non des paires de trading Bitcoin. Ce changement suggère une évolution plus profonde et plus durable du marché des cryptomonnaies, grâce à la liquidité et à la stabilité accrues qu’offrent les stablecoins.
Le rôle décroissant du bitcoin dans le trading des altcoins
Les données sur le volume des transactions de mars 2017 à décembre 2024 révèlent une baisse de la demande de bitcoins en tant que paire de négociation pour les altcoins. Historiquement, les paires de cotations BTC ont connu des hausses de volume pendant les cycles haussiers et baissiers, atteignant un pic en 2018 et 2021 en raison de la volatilité des prix du bitcoin.
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Cependant, les volumes d’échange des paires BTC ont chuté depuis 2022. Malgré la reprise des prix de l’Ethereum en 2023 et 2024, les volumes de paires de BTC n’ont pas rebondi, ce qui indique un changement dans la dynamique du marché.
L’essor des stablecoins dans le trading d’altcoins
Les stablecoins comme l’USDT et l’USDC sont devenus cruciaux pour le trading des altcoins, offrant stabilité et liquidité sur des marchés volatils. Les données montrent une augmentation constante des volumes de transactions pour les paires de cotations de stablecoins depuis 2020, ce qui correspond à leur utilisation accrue comme paires de base.
Ces volumes ont atteint un pic pendant les cycles haussiers de 2021 et 2023, correspondant aux tendances des prix de l’Ethereum et aux rallyes du marché. Contrairement aux paires BTC, les paires de stablecoins réduisent les risques liés aux fluctuations de prix, ce qui les rend populaires auprès des traders et des investisseurs.
Les paires de trading Fiat restent pertinentes dans des cycles spécifiques
Bien que les stablecoins dominent, les paires de devises fiduciaires restent importantes lors de certains événements du marché. Les données de 2017 à 2024 montrent que les paires de dollars fiduciaires ont connu des pics de volume lors des rallyes du marché, en particulier en 2018, 2021 et fin 2023.
Cependant, ces volumes suivent un schéma cyclique, diminuant après les corrections du marché. Malgré la reprise d’Ethereum, les volumes d’échange de paires fiduciaires restent faibles, ce qui suggère une évolution progressive vers les stablecoins comme moyen de trading privilégié.
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