- L’activité de financement des crypto-monnaies est revenue à un niveau élevé, même si l’indice Fear & Greed se situe près de 21/100.
- Les projets de crypto-monnaies liés à l’IA ont attiré 32,91 % des transactions récentes et les jetons d’IA ont bondi de 9,5 % pour atteindre environ 27,3 milliards de dollars en 24 heures.
- Les paiements se sont classés au deuxième rang avec 25,88 % du capital, aidés par le tour de table de 500 millions de dollars de Ripple lié au stablecoin américain et à l’élan du GENIUS Act.
Les sociétés de capital-risque axées sur les cryptomonnaies continuent de déployer des capitaux, même si le sentiment du marché se situe en territoire de « peur ».
L’indice Fear & Greed de CoinMarketCap a chuté à son plus bas niveau en 30 jours, près de 21/100, un niveau que les traders interprètent habituellement comme un « risque de capitulation », mais le flux de transactions est resté solide. Cela nous indique que l’argent intelligent achète les infrastructures futures alors que les prix au comptant correctent.
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Objectif de l’activité d’investissement en cryptomonnaies
L’IA est en tête avec 32,91 % des nouveaux investissements en crypto-monnaies
Selon l’analyse des données de marché de CryptoRank, le secteur en plein essor de l’intelligence artificielle s’est également infiltré dans l’industrie de la cryptographie. En outre, 32,91 % de toutes les activités d’investissement dans l’espace crypto impliquaient des projets axés sur l’IA.
Selon l’analyse des données agrégées de CoinGecko, la capitalisation boursière de l’IA a gagné 9,5 % au cours des dernières 24 heures pour osciller autour de 27,3 milliards de dollars au moment de la publication. Le secteur du cadre d’IA a été l’un des principaux gagnants aujourd’hui, mené par DeAgentAI (AIA), qui a bondi de 588 % au cours des dernières 24 heures.
Cependant, de nombreux économistes ont mis en garde les investisseurs contre une potentielle bulle de l’IA. De plus, plusieurs enquêtes ont révélé une baisse de l’adoption de l’IA et des revenus par rapport aux premières étapes.
« C’est une bulle. La question est de savoir quand la bulle éclatera. Les valorisations n’ont tout simplement pas de sens en termes de revenus que ces entreprises réalisent et des énormes quantités d’infrastructures dont elles ont besoin. Ce n’est tout simplement pas économiquement raisonnable », Gary Marcus, l’ancien directeur d’Uber AI Labs, noté.
Les paiements occupent la deuxième place grâce à la levée de fonds de 500 millions de dollars de Ripple
Le secteur des paiements en crypto-monnaies est le deuxième plus important en termes d’activités d’investissement, constituant environ 25,88 % de tous les capitaux investis dans un passé récent. Par exemple, Ripple Labs, une société de paiement blockchain transfrontalière, a annoncé un investissement de 500 millions de dollars de la part de Fortress, Citadel, Pantera, Galaxy, Brevan Howard et Marshall Wace.
Le secteur des paiements a gagné en popularité, alimenté par des cadres réglementaires clairs aux États-Unis. Avec la mise en œuvre de la loi GENIUS, les institutions financières plus traditionnelles se concentrent sur la mise à jour de leurs systèmes de paiement via la blockchain et les stablecoins.
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La thèse du cycle des infrastructures
À mesure que le marché des crypto-monnaies est adopté par le grand public, certains secteurs sont appelés à gagner en popularité. À l’instar du boom d’Internet, qui a favorisé certaines entreprises par rapport à d’autres, une tendance similaire émerge dans l’espace crypto dans le contexte de l’adoption généralisée des actifs numériques.
Les capital-risqueurs présentent des avantages en matière d’asymétrie d’information : notamment l’accès aux fondateurs de cryptomonnaies, aux premiers brevets, aux documents de recherche universitaires et aux projets de politiques. En tant que tels, les capital-risqueurs sont susceptibles de se concentrer sur les domaines susceptibles de gagner dans un avenir proche, menés par l’IA et les paiements
Objectifs d’investissement
Les activités d’investissement élevées dans l’espace crypto dans un contexte de crainte notable de capitulation sont en grande partie attribuables aux objectifs fondamentaux. Alors que les traders de crypto-monnaies spéculent sur les jetons et les pièces sous-jacents, les sociétés de capital-risque se concentrent sur la possession de l’infrastructure sous-jacente.
En tant que telles, les sociétés de capital-risque ont des retours sur investissement plus stables grâce à la perception des frais.
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