- L’offre de billets de 500 millions de dollars de MicroStrategy financera d’importants achats de bitcoins et des objectifs d’entreprise.
- Les options de conversion flexibles des billets de MicroStrategy ajoutent de l’attrait pour les investisseurs à la recherche de rendements diversifiés.
- Les conditions du marché influenceront les 75 millions de dollars supplémentaires en billets offerts, ce qui aura un impact sur la stratégie de financement de MicroStrategy.
MicroStrategy Incorporated, une société d’intelligence économique de premier plan et un important détenteur de bitcoins, a annoncé une offre privée de 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles arrivant à échéance en 2032, le produit étant principalement destiné à d’autres acquisitions de bitcoins.
L’offre, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés, sera menée en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. MicroStrategy peut également permettre aux acheteurs initiaux d’acheter jusqu’à 75 millions de dollars supplémentaires en billets dans les 13 jours suivant l’émission, en fonction des conditions du marché.
Les billets, qui sont des obligations non garanties et de premier rang, porteront intérêt semestriellement payable le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, à compter du 15 décembre 2024. Ils arrivent à échéance le 15 juin 2032, mais peuvent être rachetés, rachetés ou convertis plus tôt.
À compter du 20 juin 2029, MicroStrategy peut rembourser les billets en espèces s’il reste au moins 75 millions de dollars de billets en circulation. À l’inverse, les détenteurs de billets peuvent demander un rachat le 15 juin 2029.
La conversion des billets est flexible, permettant d’obtenir de l’argent, des actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou une combinaison, à la discrétion de l’entreprise. Avant le 15 décembre 2031, la conversion est soumise à des conditions spécifiques.
Par la suite, la conversion est autorisée à tout moment jusqu’à deux jours de bourse avant l’échéance. Les conditions, y compris le taux d’intérêt et le taux de conversion initial, seront déterminées lors de la fixation du prix de l’offre, qui devrait être basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume composite aux États-Unis des actions ordinaires de classe A de MicroStrategy à la date de fixation du prix.
MicroStrategy prévoit d’utiliser le produit net de cette offre principalement pour acheter plus de bitcoins et à d’autres fins d’entreprise. Cela s’inscrit dans la stratégie à long terme de l’entreprise visant à augmenter sa réserve de bitcoins pour une utilisation future.
Les billets et les actions ordinaires de catégorie A à émettre lors de la conversion des billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières. Par conséquent, ces billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou exemption appropriée.
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