Blackstone, Vanguard Merencanakan Dana Baru Memberi Anda Akses Pasar Pribadi

• Blackstone, Vanguard, dan Wellington bertujuan untuk mendemokratisasi akses pasar swasta
• Portofolio multi-aset baru dapat menawarkan pendapatan, pertumbuhan, dan pengurangan risiko portofolio
• Aliansi strategis menandakan pergeseran dari model investasi 60/40 tradisional

Tiga kelas berat di dunia investasi – Blackstone, Vanguard, dan Wellington Management – mengumumkan kerja sama besar yang bertujuan untuk membuka investasi pasar swasta, biasanya terlarang untuk orang biasa, untuk investor individu.

Secara tradisional, berinvestasi dalam aset pribadi seperti ekuitas swasta atau real estat sebagian besar untuk institusi besar atau orang yang sangat kaya. Tetapi inflasi dan perubahan pasar saat ini berarti portofolio saham dan obligasi standar 60/40 tidak berfungsi dengan andal seperti sebelumnya. Penasihat keuangan dan investor individu secara aktif mencari alat diversifikasi yang lebih baik. Kolaborasi ini secara langsung menjawab permintaan tersebut dengan merencanakan akses yang lebih mudah ke kelas aset di luar saham dan obligasi publik

Menurut Eric Balchunas, Analis ETF di Bloomberg, aliansi tersebut menandakan evolusi signifikan dalam bagaimana investor ritel dapat mencapai tujuan pendapatan dan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

Bagaimana dana baru akan memberi akses kepada individu?

Rencana ini melibatkan pembuatan strategi investasi multi-aset baru. Portofolio ini akan memadukan saham dan obligasi publik tradisional dengan investasi alternatif dari pasar swasta.

Terkait: Vanguard Menghapus Bitcoin Berjangka yang Ada Setelah Memblokir ETF Spot

Setiap perusahaan menyumbangkan spesialisasinya: Blackstone membawa dominasinya di pasar swasta ($1T+ AUM); Vanguard menawarkan keahlian distribusi skala dan berbiaya rendah; Wellington memberikan pengalaman mendalam dalam manajemen aktif. Bersama-sama, mereka bermaksud untuk mengemas kekuatan gabungan ini ke dalam dana yang disederhanakan dan terdiversifikasi yang cocok untuk individu.

Apa artinya ini bagi portofolio investasi Anda?

Bagi penasihat keuangan, kemitraan ini menjanjikan rute yang lebih sederhana untuk membangun portofolio klien yang lebih tangguh menggunakan aset pribadi yang sebelumnya sulit diakses.

Terkait: Vanguard Menunjuk Mantan Eksekutif BlackRock Salim Ramji sebagai CEO Baru

Untuk investor individu, strategi baru ini dirancang untuk memberikan diversifikasi yang lebih baik, pendapatan yang berpotensi lebih konsisten, penurunan volatilitas, dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih kuat – semua tujuan utama di pasar yang tidak pasti. Upaya ini merupakan dorongan signifikan untuk “mendemokratisasi” aset swasta dengan menurunkan kompleksitas dan hambatan masuk.

Sementara rincian lengkap tentang produk spesifik masih berkembang, perusahaan berharap untuk meluncurkan penawaran baru ini dalam beberapa bulan mendatang.