Metaplanet Meluncurkan Rencana Modal Terkait Bitcoin senilai $150 juta saat membentuk kembali struktur saham

• Rencana pembiayaan baru Metaplanet menyalurkan ~$150 juta menuju akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan.
• Saham Preferen Kelas B menawarkan imbal hasil melalui dividen terkait JPY TONA dan dilusi pemegang saham terbatas.
• Restrukturisasi modal, pembatalan, dan perubahan tata kelola bertujuan untuk menstabilkan pendanaan jangka panjang.

Metaplanet Inc. telah merinci rencana pembiayaan berlapis-lapis yang menghubungkan struktur modalnya secara lebih langsung dengan akumulasi Bitcoin, menguraikan serangkaian penerbitan saham preferen, penyesuaian hak akuisisi saham, dan perubahan tata kelola perusahaan.

Perusahaan menyatakan bahwa strategi tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kapasitas pendanaan jangka panjang sambil mempertahankan posisi pemegang saham yang ada, menyusul serangkaian pemberitahuan resmi yang diajukan menjelang pemungutan suara pemegang saham yang dijadwalkan pada bulan Desember.

Pengajuan baru tersebut menjelaskan beberapa resolusi, termasuk penerbitan Saham Preferen Kelas B melalui jatah pihak ketiga. Struktur ini dirancang untuk membatasi dilusi bagi pemegang saham biasa dengan mendistribusikan saham baru terutama kepada investor asing terpilih.

Menurut pengungkapan, dividen yang melekat pada Saham Preferen Kelas B akan dibayarkan setiap tiga bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dan terkait dengan suku bunga referensi Jepang, JPY TONA, ditambah margin tetap yang memberikan hasil yang ditentukan untuk institusi yang berpartisipasi.

Secara paralel, Metaplanet mengumumkan akuisisi dan pembatalan beberapa hak akuisisi saham yang ada dari putaran sebelumnya. Perusahaan mengonfirmasi akan mempensiunkan hak akuisisi saham seri ke-28, ke-29, dan ke-32 sebagai bagian dari restrukturisasinya. Para eksekutif mengatakan penyesuaian bertujuan untuk menstabilkan kerangka modal dan menyelaraskan kepentingan jangka panjang dengan pemegang saham bersama.

Pemberitahuan terpisah menguraikan persiapan untuk Rapat Umum Luar Biasa, yang akan mencakup usulan amandemen Anggaran Dasar, pengurangan saham modal dan cadangan modal, dan otorisasi untuk penerbitan saham Kelas B yang baru.

Rencana Pembiayaan Menyalurkan Modal Menuju Pembelian Bitcoin

Metaplanet menyatakan bahwa sebagian besar hasil yang diharapkan, senilai sekitar $150 juta di seluruh struktur yang diubah, akan diarahkan untuk akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan. Manajemen menggambarkan pembelian Bitcoin konstan sebagai fitur sentral dari model treasury-nya, terutama selama periode kelemahan pasar. Perusahaan menegaskan kembali bahwa pendekatannya dibangun untuk mempertahankan cadangan jangka panjang melalui pembelian yang konsisten, terlepas dari tren harga jangka pendek.

Perusahaan juga mengungkapkan bahwa mereka mungkin berusaha untuk mendaftarkan Saham Preferen Kelas B di Bursa Efek Tokyo. Namun, ia memperingatkan bahwa persetujuan tidak terjamin. Menurut pengajuan tersebut, pencatatan dapat memperluas akses untuk institusi yang lebih besar yang mencari eksposur ke instrumen berbasis imbal hasil yang terkait dengan strategi berorientasi Bitcoin.

Terkait: Jepang akan memangkas pajak kripto dari 55% menjadi 20% pada tahun 2026: inilah mengapa itu sangat besar bagi metaplanet