- MicroStrategy mengumpulkan $ 800 juta melalui catatan konversi untuk memperluas kepemilikan Bitcoin, memperoleh 11.931 BTC dengan harga masing-masing $ 36.798.
MicroStrategy menutup penawaran senior notes konversi senilai $ 800 juta kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Surat utang yang jatuh tempo pada 2032 itu memiliki suku bunga tahunan 2,25% dan dibayarkan setengah tahunan mulai 15 Desember 2024.
MicroStrategy menggunakan opsi untuk menerbitkan tambahan $ 100 juta dalam bentuk catatan, yang sepenuhnya dibeli oleh pembeli awal. Transaksi ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperkuat posisi keuangan dan mendanai investasi lebih lanjut.
Dalam pembaruan terbaru, Michael Saylor mengumumkan bahwa MicroStrategy memperoleh 11.931 bitcoin tambahan dengan harga sekitar $ 786,0 juta. Perusahaan menggunakan hasil dari catatan konversi dan uang tunai yang ada, membayar rata-rata $ 65.883 per bitcoin. Pembelian ini membawa total kepemilikan bitcoin MicroStrategy menjadi 226.331, diperoleh sekitar $ 8,33 miliar dengan rata-rata $ 36.798 per bitcoin.
Hasil bersih sekitar $ 786 juta terutama akan digunakan untuk meningkatkan cadangan bitcoin MicroStrategy dan untuk tujuan umum perusahaan.
Catatan konversi menawarkan investor untuk mengubahnya menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya. Tingkat konversi awal adalah 0,4894 saham per $1.000 catatan, setara dengan harga konversi awal sekitar $2.043,32 per saham. Harga ini mewakili premi sekitar 35% dari harga perdagangan rata-rata saham MicroStrategy sebelum pengumuman penawaran.
Investor dapat mengonversi catatan ini dalam kondisi tertentu, termasuk acara perusahaan, atau setelah 20 Juni 2029. MicroStrategy dapat menebus notes mulai 20 Juni 2029, sebesar 100% dari jumlah pokok ditambah bunga yang masih harus dibayar, bergantung pada kinerja saham perusahaan relatif terhadap tolok ukur tertentu.
Fokus MicroStrategy pada Bitcoin adalah elemen inti dari strategi bisnisnya. Perusahaan memandang Bitcoin sebagai aset cadangan dan juga sebagai cara untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui kegiatan keuangan dan teknologi baru. Upaya berkelanjutannya untuk menggunakan arus kas dan pembiayaan untuk membeli lebih banyak Bitcoin menyoroti peran uniknya dalam dunia aset digital yang berkembang.
Sesuai dengan peraturan sekuritas, catatan ini dan setiap saham terkait dari saham MicroStrategy telah ditawarkan melalui penempatan pribadi, dibebaskan dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933. Pendekatan ini membatasi ketersediaan mereka untuk pembelian di Amerika Serikat, tanpa pengecualian atau pendaftaran khusus.
MicroStrategy terus memposisikan dirinya di persimpangan inovasi dan teknologi keuangan, memanfaatkan kemampuan pengembangan perangkat lunaknya untuk memajukan analitik perusahaan dan aplikasi blockchain. Langkah keuangan perusahaan baru-baru ini mencerminkan upaya yang disengaja untuk meningkatkan likuiditas, memperluas kepemilikan Bitcoin, dan mendorong pertumbuhan di seluruh domain operasionalnya.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
