- A MicroStrategy anunciou seus planos de levantar US$ 700 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis.
- A mudança ocorre após a recente aquisição da MicroStrategy de US$ 1,11 bilhão em Bitcoin.
- A empresa planeja alocar os fundos para reembolsar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas em circulação e adquirir BTC adicional.
A MicroStrategy, uma grande detentora de Bitcoin, anunciou planos de levantar US$ 700 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis com vencimento em 2028. Esse movimento vem logo após a aquisição de Bitcoin pela MicroStrategy no valor de US$ 1,11 bilhão anteriormente.
Isso marca a terceira oferta de dívida da MicroStrategy em 2024, com o objetivo de expandir suas participações em Bitcoin e refinanciar a dívida existente. De acordo com um comunicado à imprensa, os fundos serão usados para pagar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas em circulação e adquirir mais Bitcoin, alinhando-se com a estratégia da empresa de aumentar seu portfólio de Bitcoin. Os fundos restantes serão usados para fins corporativos gerais.
As notas propostas não serão garantidas e acumularão juros, pagáveis semestralmente a partir de 15 de março de 2025. Eles vencem em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam convertidos ou recomprados antes.
Os compradores iniciais têm a opção de comprar US$ 105 milhões adicionais em notas em 13 dias. As notas oferecem flexibilidade aos detentores, com a opção de convertê-las em dinheiro, ações Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A jornada Bitcoin da MicroStrategy
Esse movimento estratégico segue a recente aquisição de 18.300 Bitcoins pela MicroStrategy, no valor de cerca de US$ 1,11 bilhão, entre 6 de agosto e 12 de setembro. A empresa comprou esses Bitcoins a um preço médio de US$ 60.408 por BTC. A MicroStrategy e seu CEO, Michael Saylor, acumularam Bitcoin consistentemente nos últimos quatro anos. Esta última compra eleva as participações totais da empresa para aproximadamente 244.800 BTC, avaliadas em cerca de US$ 14,14 bilhões.
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A primeira compra de Bitcoin da MicroStrategy foi em 11 de agosto de 2020. Desde então, a empresa recebeu elogios e críticas por sua estratégia agressiva de acumulação de Bitcoin. No entanto, a MicroStrategy continua comprometida com sua abordagem, não mostrando sinais de desaceleração.
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