- A adoção de ativos digitais aumenta à medida que os investidores ricos da Ásia mudam de participações em dólares americanos para criptomoedas e ouro.
- Hong Kong lidera com a aprovação do ETF Bitcoin e regras de stablecoin à medida que a região define o padrão regulatório global.
- Os bancos privados relatam uma demanda crescente por Bitcoin, stablecoins e ações chinesas em toda a Ásia.
Os ativos digitais estão se popularizando rapidamente entre os investidores em todo o mundo, com a Ásia liderando o ataque à medida que indivíduos ricos se afastam dos portfólios tradicionais baseados em dólares americanos.
De acordo com o South China Morning Post, a adoção de ativos digitais está mudando rapidamente, especialmente com os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA agora administrando mais de US$ 120 bilhões. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock lidera o grupo com mais de US$ 65 bilhões em ativos.
As transações de stablecoin atingiram US$ 27 trilhões em 2023, superando o volume anual combinado de Visa e Mastercard. Esse crescimento destaca o que alguns analistas chamam de “Paradoxo da Incerteza” – os ativos digitais ultrapassaram suas raízes especulativas e agora são vistos como ferramentas para hedge e construção de novas infraestruturas financeiras.
“O apelo do ‘ouro digital’ é claro”, observaram analistas da Galaxy Digital, destacando o status de amadurecimento do Bitcoin como uma reserva digital de valor.
“Mas a revolução é mais profunda – na criação de um sistema financeiro alternativo.”
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Hong Kong lidera com inovações regulatórias e roteiro da Web3
Desde 2020, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong licenciou 10 plataformas de negociação de ativos virtuais e se tornou a primeira a aprovar ETFs spot de Bitcoin e Ethereum em abril de 2023. Mais tarde, a cidade aprovou um projeto de lei de stablecoin que estabelece regras rígidas para reservas e resgates.
O mais recente roteiro de 12 pontos da SFC visa fortalecer o ecossistema de criptomoedas e Web3 de Hong Kong. Novas regras de licenciamento abrangem serviços de negociação, custódia, seguro e compensação OTC, todos projetados para gerenciar riscos para grandes players institucionais.
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O secretário financeiro, Paul Chan Mo-po, diz que o plano de Hong Kong é duplo: proteger-se contra riscos financeiros e, ao mesmo tempo, manter-se competitivo por meio da inovação. Os projetos-piloto agora incluem o e-HKD, títulos verdes tokenizados e financiamento comercial movido a blockchain.
A rica mudança da Ásia do dólar para a criptomoeda e o ouro
Bancos privados como UBS e Morgan Stanley relatam um movimento claro de clientes asiáticos ricos de ativos baseados em dólares e em ações de ouro, criptomoedas e chinesas.
“A volatilidade definitivamente veio para ficar”, disse Amy Lo, co-diretora de riqueza do UBS na Ásia, em um evento recente da Bloomberg.
“Os clientes estão diversificando em ativos defensivos e orientados para o crescimento – criptomoedas e ouro estão emergindo como as principais escolhas.”
Uma pesquisa recente do Bank of America mostra que os gestores de fundos mantêm suas maiores posições underweight em dólares em quase 20 anos. Após uma recente trégua tarifária EUA-China em maio, o capital começou a retornar aos mercados chineses, empurrando o índice de referência de Hong Kong para um dos melhores desempenhos do ano.
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