- O novo plano de financiamento da Metaplanet canaliza ~$150 milhões para a acumulação contínua de Bitcoin.
- As Ações Preferenciais Classe B oferecem rendimento por meio de dividendos vinculados a JPY TONA e diluição limitada dos acionistas.
- Reestruturação de capital, cancelamentos e mudanças de governança visam estabilizar o financiamento de longo prazo.
A Metaplanet Inc. detalhou um plano de financiamento em múltiplas camadas que vincula sua estrutura de capital mais diretamente à acumulação de Bitcoin, detalhando um conjunto de emissões de ações preferenciais, ajustes nos direitos de aquisição de ações e mudanças na governança corporativa.
A empresa afirmou que a estratégia visa garantir capacidade de financiamento de longo prazo mantendo as posições atuais dos acionistas, após uma série de notificações formais apresentadas antes da votação dos acionistas marcada para dezembro.
Os novos documentos descrevem várias resoluções, incluindo a emissão de Ações Preferenciais Classe B por meio de uma alocação de terceiros. A estrutura foi projetada para limitar a diluição para acionistas comuns, distribuindo as novas ações principalmente para investidores estrangeiros selecionados.
De acordo com as divulgações, os dividendos vinculados às Ações Preferenciais Classe B serão pagos trimestralmente, em março, junho, setembro e dezembro, e estarão vinculados à taxa de juros de referência do Japão, JPY TONA, além de uma margem fixa que fornece um rendimento definido para as instituições participantes.
Paralelamente, a Metaplanet anunciou a aquisição e cancelamento de múltiplos direitos de aquisição de ações existentes de rodadas anteriores. A empresa confirmou que irá aposentar as 28ª, 29ª e 32ª séries de direitos de aquisição de ações como parte de sua reestruturação. Os executivos disseram que os ajustes visam estabilizar a estrutura de capital e alinhar os interesses de longo prazo com os acionistas comuns.
Um aviso separado detalhou os preparativos para uma Assembleia Geral Extraordinária, que incluirá propostas de emendas aos Estatutos de Constituição, redução do estoque e reservas de capital e autorização para a nova emissão de ações da Classe B.
Plano de Financiamento Canaliza Capital para Compras de Bitcoin
A Metaplanet afirmou que a maior parte dos lucros esperados, avaliados em aproximadamente US$ 150 milhões em toda a estrutura reformulada, será direcionada para a continuidade da acumulação de Bitcoin. A administração descreveu a compra constante de Bitcoin como uma característica central de seu modelo de tesouraria, especialmente durante períodos de fraqueza do mercado. A empresa reiterou que sua abordagem é baseada na manutenção de reservas de longo prazo por meio de compras consistentes, independentemente das tendências de preço de curto prazo.
A empresa também revelou que pode buscar listar as Ações Preferenciais Classe B na Bolsa de Valores de Tóquio. No entanto, alertou que a aprovação não é garantida. De acordo com o documento, uma listagem poderia ampliar o acesso para instituições maiores que buscam exposição a instrumentos baseados em rendimento atrelados a estratégias orientadas ao Bitcoin.
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