- A oferta de notas de US$ 500 milhões da MicroStrategy financiará compras significativas de Bitcoin e propósitos corporativos.
- As opções de conversão flexíveis para as notas da MicroStrategy adicionam apelo para investidores que buscam retornos diversos.
- As condições de mercado influenciarão os US$ 75 milhões adicionais em notas oferecidas, impactando a estratégia de financiamento da MicroStrategy.
A MicroStrategy Incorporated, uma proeminente empresa de inteligência de negócios e grande detentora de Bitcoin, anunciou uma oferta privada de US$ 500 milhões de notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, com recursos destinados principalmente a novas aquisições de Bitcoin.
A oferta, destinada a compradores institucionais qualificados, será conduzida de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. A MicroStrategy também pode permitir que os compradores iniciais comprem até US$ 75 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão, dependendo das condições de mercado.
As notas, que são obrigações quirografárias e seniores, terão juros semestrais a pagar em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de 15 de dezembro de 2024. Eles vencem em 15 de junho de 2032, mas podem ser recomprados, resgatados ou convertidos antes.
A partir de 20 de junho de 2029, a MicroStrategy poderá reembolsar as notas em dinheiro se pelo menos US$ 75 milhões em notas permanecerem pendentes. Por outro lado, os titulares de notas podem solicitar a recompra em 15 de junho de 2029.
A conversão de notas é flexível, permitindo dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação, a critério da empresa. Antes de 15 de dezembro de 2031, a conversão está sujeita a condições específicas.
Depois, a conversão é permitida a qualquer momento até dois dias de negociação antes do vencimento. Os termos, incluindo a taxa de juros e a taxa de conversão inicial, serão determinados durante a precificação da oferta, que deverá ser baseada no preço médio ponderado por volume composto dos EUA das ações ordinárias classe A da MicroStrategy na data de precificação.
A MicroStrategy planeja usar os recursos líquidos dessa oferta principalmente para comprar mais bitcoins e outros fins corporativos. Isso está em linha com a estratégia de longo prazo da empresa de aumentar sua reserva de bitcoins para uso futuro.
As notas e ações ordinárias classe A a serem emitidas após a conversão das notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou as leis de valores mobiliários. Portanto, essas notas não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção adequada.
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