- A MicroStrategy levanta US$ 800 milhões por meio de notas conversíveis para expandir as participações em Bitcoin, adquirindo 11.931 BTC a US$ 36.798 cada.
A MicroStrategy fechou uma oferta de US$ 800 milhões em notas seniores conversíveis para compradores institucionais qualificados. As notas, com vencimento em 2032, têm taxa de juros anual de 2,25% e são pagas semestralmente a partir de 15 de dezembro de 2024.
A MicroStrategy exerceu a opção de emitir mais US$ 100 milhões em notas, que foram totalmente compradas pelos compradores iniciais. Essa transação está alinhada à estratégia da companhia de fortalecer sua posição financeira e financiar novos investimentos.
Na atualização mais recente, Michael Saylor anunciou que a MicroStrategy adquiriu mais 11.931 bitcoins por aproximadamente US$ 786,0 milhões. A empresa usou os recursos das notas conversíveis e dinheiro existente, pagando uma média de US$ 65.883 por bitcoin. Esta compra eleva o total de participações em bitcoin da MicroStrategy para 226.331, adquiridas por cerca de US$ 8,33 bilhões a uma média de US$ 36.798 por bitcoin.
Os recursos líquidos de aproximadamente US$ 786 milhões serão usados principalmente para aumentar as reservas de bitcoin da MicroStrategy e para fins corporativos gerais.
As notas conversíveis oferecem aos investidores convertê-las em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambas. A taxa de conversão inicial é de 0,4894 ações por US$ 1.000 de notas, equivalente a um preço de conversão inicial de cerca de US$ 2.043,32 por ação. Esse preço representa um prêmio de aproximadamente 35% sobre o preço médio de negociação das ações da MicroStrategy antes do anúncio da oferta.
Os investidores podem converter essas notas sob certas condições, incluindo eventos corporativos, ou após 20 de junho de 2029. A MicroStrategy poderá resgatar as notas a partir de 20 de junho de 2029, a 100% de seu valor principal mais juros acumulados, dependendo do desempenho das ações da empresa em relação a benchmarks específicos.
O foco da MicroStrategy no Bitcoin é um elemento central de sua estratégia de negócios. A empresa vê o Bitcoin como um ativo de reserva e também como uma forma de criar valor de longo prazo por meio de atividades financeiras e novas tecnologias. Seu esforço contínuo para usar fluxos de caixa e financiamento para comprar mais Bitcoin destaca seu papel único no mundo dos ativos digitais em evolução.
De acordo com os regulamentos de valores mobiliários, essas notas e quaisquer ações associadas das ações da MicroStrategy foram oferecidas por meio de uma colocação privada, isentas de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Essa abordagem limita sua disponibilidade para compra nos Estados Unidos, na ausência de isenções ou registros específicos.
A MicroStrategy continua a se posicionar na interseção de inovação financeira e tecnologia, alavancando seus recursos de desenvolvimento de software para avançar a análise empresarial e aplicativos blockchain. Os movimentos financeiros recentes da empresa refletem uma tentativa deliberada de aumentar a liquidez, expandir as participações em Bitcoin e impulsionar o crescimento em seus domínios operacionais.
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