Pesos-pesados de Wall Street apoiam a oferta de IPO de Kraken com investimento de 800 milhões de dólares

• A Kraken submeteu um rascunho confidencial do S-1 à SEC, iniciando seu processo de IPO.
• O pedido ocorre após uma arrecadação de 800 milhões de dólares que confirmou uma avaliação de 20 bilhões de dólares.
• A Citadel Securities liderou uma tranche estratégica de US$ 200 milhões, juntando-se à Jane Street e à DRW.

O Kraken iniciou oficialmente o processo para tornar público. A exchange de criptomoedas dos EUA anunciou que submeteu confidencialmente um rascunho de declaração de registro no Formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Essa medida posiciona a Kraken para o que pode ser o IPO de criptomoedas mais significativo desde a estreia da Coinbase em 2021.

O Documento ‘Confidencial’: O que se sabe até agora

O protocolo é confidencial. Isso permite que a Kraken retenha detalhes financeiros sensíveis enquanto a SEC realiza sua revisão. O número de ações e a faixa de preço ainda não foram determinados. O IPO permanece sujeito às condições de mercado e à aprovação regulatória final.

A Kraken esclareceu que esse anúncio não constitui uma oferta para venda de valores mobiliários; essa declaração está alinhada com a Regra 135 da Lei de Valores Mobiliários.

O Sinal de 20 Bilhões de Dólares: Entrada da Citadel e Jane Street

A mudança do Kraken para os mercados públicos é respaldada por um enorme fundo de guerra. A bolsa recentemente arrecadou US$ 800 milhões para avançar em seu roteiro estratégico. Esse capital foi arrecadado em duas fases.

A principal tranche era liderada por grandes figuras institucionais. Os investidores incluíram Jane Street, DRW Venture Capital, HSG e Tribe Capital. O escritório familiar do co-CEO da Kraken, Arjun Sethi, também fez um compromisso significativo.

Um investimento estratégico subsequente veio da Citadel Securities. O formador de mercado assinou um acordo para um investimento de 200 milhões de dólares. Esse acordo específico foi executado com uma avaliação confirmada de 20 bilhões de dólares.

Essa participação de “dinheiro inteligente” valida a posição de mercado da Kraken antes de sua oferta de IPO.

Estratégia: Trazendo Finanças Tradicionais para a Cadeia

Essa injeção de capital acelera o roteiro da Kraken. O objetivo declarado é trazer produtos financeiros tradicionais para a cadeia. Uma listagem pública oferece a transparência regulatória necessária para executar essa integração entre cripto e TradFi.

Os clientes podem comprar, vender, fazer stake, custódia e gerenciar portfólios por meio do conjunto de ferramentas da bolsa, que são projetadas para apoiar tanto iniciantes quanto traders profissionais. A Kraken também foi a primeira grande plataforma cripto a realizar uma auditoria de Prova de Reservas, reforçando seu compromisso com a transparência e segurança dos fundos dos clientes.

À medida que a bolsa avança para o status de empresa pública potencial, o registro reforça a estratégia da Kraken de se posicionar como um player regulado, seguro e diversificado em um mercado de ativos digitais em amadurecimento. O IPO, se concluído, marcaria uma das listagens mais significativas no setor cripto desde a estreia da Coinbase em 2021.