- A SBI entra com pedido para levantar ¥10 bilhões por meio de seus primeiros títulos token de segurança totalmente emitidos em blockchain para investidores de varejo.
- Os títulos ST serão negociados no START PTS da Bolsa Digital de Osaka a partir de 25 de março de 2026.
- Detentores nacionais elegíveis recebem recompensas XRP vinculadas ao valor da assinatura e às datas de juros.
A SBI Holdings apresentou uma declaração de registro de prateleira alterada ao Escritório de Finanças Locais de Kanto, no Japão, enquanto se prepara para emitir títulos de token de segurança (ST) no valor de 10 bilhões de yenes (US$ 64,52 milhões) para investidores individuais.
A emissão planejada, intitulada “SBI Holdings, Inc. 1ª Série Token de Segurança Não Garantido (Sistema de Transferência Registrado Digitalmente) Títulos com Cláusula Pari Passu Inter-Bond”, marca a primeira oferta de títulos da empresa em formato totalmente tokenizado. Os títulos, apelidados de “SBI START Bonds”, serão registrados e gerenciados digitalmente em infraestrutura blockchain, em vez de usar o sistema convencional de liquidação de valores mobiliários do Japão.
Estrutura de Emissão e Negociação Baseada em Blockchain
Em vez de usar o sistema operado pelo Centro de Depósitos de Valores Mobiliários do Japão (JASDEC), a SBI Holdings emitirá e administrará os títulos por meio da plataforma blockchain “ibet for Fin” desenvolvida pela BOOSTRY Co., Ltd. Todos os processos, incluindo emissão, administração de títulos durante o prazo e resgate no vencimento, serão concluídos eletronicamente.
A negociação secundária está programada para começar em 25 de março de 2026, por meio do sistema de negociação proprietária (PTS) “START”, operado pela Osaka Digital Exchange Co., Ltd. O local de negociação estará aberto para investidores individuais.
A SBI SECURITIES Co., Ltd. atua como única subscritora e gestora principal, enquanto o Mizuho Bank, Ltd. atuará como administradora de títulos e administradora do registro de títulos. Está planejada uma classificação de crédito A- pela Rating and Investment Information, Inc. (R&I).
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Os títulos têm um valor total de emissão de 10 bilhões de ienes, com uma denominação de 10.000 ienes por título. A faixa indicativa de taxa de juros é de 1,85% a 2,45% ao ano, com a taxa final prevista para 10 de março de 2026.
O período de assinatura deve ir de 11 a 23 de março de 2026, com pagamento previsto até 24 de março de 2026. Os títulos vencerão em 23 de março de 2029 e pagarão juros semestralmente em 24 de março e 24 de setembro.
Distribuição XRP Vinculada à Detenção de Títulos
A SBI Holdings afirmou que detentores de títulos residentes nacionais, incluindo indivíduos e empresas, receberão XRP em um valor igual ao valor de sua subscrição como benefício. A elegibilidade exige confirmação do pagamento do título até a data do pagamento e a conclusão dos procedimentos prescritos, incluindo a abertura de uma conta na SBI VC Trade Co., Ltd., até meio-dia do dia 11 de maio.
Benefícios adicionais do XRP estão programados para detentores registrados em cada data de pagamento de juros em março de 2027, março de 2028 e março de 2029. A SBI Holdings indicou que o impacto financeiro da emissão em seus resultados consolidados deve ser irrelevante.
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