- Die US-Inflation fiel im Juni auf 3 %, den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren, was den Optimismus der Märkte verstärkte.
- Die Aktienfutures stiegen, da sich die Inflation stärker als erwartet abkühlte und der S&P 500 und der Nasdaq Rekordhöhen erreichten.
- Die Zinserhöhungen der US-Notenbank scheinen die Inflation einzudämmen und den Optimismus der Märkte zu stärken.
Die US-Inflation kühlte sich im Juni auf ein Zweijahrestief von 3 % ab, was den Erwartungen widersprach und den Druck auf die US-Notenbank verringern könnte, ihre aggressiven Zinserhöhungen fortzusetzen.
Der jüngste Bericht über den Verbraucherpreisindex (VPI), der heute veröffentlicht wurde, zeigte einen deutlichen Rückgang gegenüber den prognostizierten 3,1 % und markiert einen entscheidenden Moment im anhaltenden Kampf gegen die steigenden Preise.
Der Rückgang der Inflation folgt auf eine Reihe aggressiver Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, um den raschen Preisanstieg einzudämmen, der die Haushaltsbudgets in den letzten zwei Jahren belastet hat.
Die neue Inflationsrate von 3 %, die niedrigste seit Anfang 2021, deutet darauf hin, dass diese Maßnahmen greifen. Die VPI-Daten zeigten, dass die Kernpreise ohne volatile Lebensmittel- und Energiekosten um 3,3 % stiegen, was leicht unter den erwarteten 3,4 % lag.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, deutete in seiner jüngsten Anhörung vor dem Kongress die Möglichkeit von Zinssenkungen an und nannte einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt als geringere Quelle des Inflationsdrucks. Dies hat zu einem Gefühl des Optimismus unter den Anlegern beigetragen, die nun auf günstigere Konjunkturaussichten setzen.
Nach der Veröffentlichung der VPI-Daten stiegen die Aktienfutures sprunghaft an, flachten aber später ab. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite erreichten neue Rekordhochs, wobei ersterer seine längste Gewinnserie seit 2021 verzeichnete. Futures, die an den Dow Industrials und den Nasdaq-100 gebunden sind, legten ebenfalls zu, was das breite Vertrauen des Marktes in die wirtschaftliche Erholung widerspiegelt.
Am Anleihenmarkt verzeichneten die 10-jährigen Benchmark-US-Staatsanleihen einen leichten Rückgang der Renditen und pendelten sich am Mittwoch bei 4,28% ein. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger in naher Zukunft mit stabilen oder niedrigeren Zinsen rechnen.
Die positive Stimmung übertrug sich auch auf die globalen Märkte. Europäische Aktien, repräsentiert durch den Stoxx Europe 600, stiegen, und der japanische Nikkei 225 verzeichnete Gewinne. Der Hang Seng Index in Hongkong kletterte um 2 %, und auch die Aktien auf dem chinesischen Festland erholten sich, was den weit verbreiteten Optimismus weiter unterstreicht.
An der Unternehmensfront fielen die Aktien von PepsiCo und Delta Air Lines im vorbörslichen Handel, nachdem die Unternehmen ihre Gewinnberichte veröffentlicht hatten. Im Laufe der Woche wird sich die Aufmerksamkeit auf den Bankensektor richten, da JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo am Freitag ihre Gewinnbekanntgaben veröffentlichen werden.
Darüber hinaus legte das britische Pfund gegenüber dem Dollar zu, nachdem die Wirtschaftswachstumsberichte aus Großbritannien für Mai stärker als erwartet ausfielen, was die globale Wirtschaftslandschaft noch komplexer machte.
Der VPI-Bericht für Juni bietet einen Hoffnungsschimmer , dass die Inflation ihren Griff auf die US-Wirtschaft lockern könnte. Angesichts der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der bevorstehenden Berichtssaison bleibt der Weg zur wirtschaftlichen Stabilität jedoch ungewiss. Anleger und Verbraucher werden genau beobachten, ob sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzt.
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