CryptoRank представляет: итоги сбора средств в криптовалюте, октябрь 2023 г.

Активность по сбору средств достигла самого низкого уровня за последние три года. Это можно объяснить ужесточением денежно-кредитной политики и отсутствием новых подрывных протоколов. Ограниченное разнообразие существующих решений привело к появлению множества подобных протоколов. Следовательно, размер раундов финансирования уменьшился, поскольку деньги стали более дорогими и подобные проекты получили распространение.

Для получения дополнительной информации и подробного анализа инвестиционных тенденций октября мы приглашаем вас прочитать наш новый обзор сбора средств в криптовалюте.

Управляющее резюме:

• Криптовалютный сбор средств в настоящее время переживает спад, но недавний рост цен и потенциальное одобрение биткойн-ETF могут стимулировать активность по сбору средств.
• Ужесточение денежно-кредитной политики в США привело к уменьшению размеров раундов и сокращению общего объема инвестиций.
• Всего было заключено 112 сделок на сумму $430 млн.
• Наибольшие суммы финансирования получили Blockchain Service (161,7 млн $) и DeFi (128,7 млн $).

Размер раунда сбора средств уменьшился, а количество раундов увеличилось

Число проектов, привлекающих инвестиции, продолжает расти: в октябре их было 112, по сравнению с 99 в сентябре и 63 в августе. Однако с точки зрения финансирования произошло снижение по сравнению с предыдущим месяцем: в октябре было привлечено 430 миллионов $ по сравнению с 562 миллионами $ в сентябре, хотя все же это выше, чем 349 миллионов $, собранных в августе, двумя месяцами ранее.

В октябре к концу месяца произошел заметный рост цен на криптовалюту. Цена биткоина выросла на 21%, преодолев психологически важную отметку в $30 000. Альткойны последовали за восходящей тенденцией Биткойна. Если цена криптовалют останется на текущем уровне, есть основания ожидать повышения активности как со стороны венчурных фондов, так и со стороны новых проектов.

Помимо повышения цен, борьба между экосистемами второго уровня за пользователей и ожидание сокращения биткойнов вдвое в апреле 2024 года могут помочь оживить инвестиции в новые проекты. Однако глобальный рост стоимости денег может ограничить этот рост и даже свести его на нет.

Ежемесячный фокус: крупнейшие раунды финансирования

В октябре 10 крупнейших раундов собрали в общей сложности 178 миллионов $, что составило 41% всех венчурных инвестиций в этом месяце.

Теперь давайте подробнее рассмотрим тройку лидеров:

• Израильская компания по обеспечению веб-безопасности Blockaid вышла из скрытого режима после привлечения в общей сложности 33 миллионов $. Недавно завершившийся раунд финансирования серии A возглавили Ribbit Capital и Variant при участии Cyberstarts, Sequoia Capital и Greylock Partners. Новые средства будут использованы для дальнейшего развития продуктов, расширения команды разработчиков и расширения клиентской базы. Менее чем за год Blockaid уже приобрела множество клиентов, включая Metamask, Opensea, Rainbow и Zerion, о которых скоро будет объявлено.
• Blackbird Labs — это приложение и программа лояльности, целью которой является объединение ресторанов и их клиентов с помощью приложения на основе криптовалюты. Недавно компания объявила, что привлекла 24 миллиона $ в рамках раунда финансирования серии А, возглавляемого венчурной фирмой Andreessen Horowitz (a16z). Используя Blackbird, построенный на базе блокчейна уровня 2 Coinbase, клиенты могут подключить свой телефон к считывателю ближней связи (NFC), чтобы создать членство в невзаимозаменяемом токене (NFT). NFT создается, когда пользователи «подключаются» к ресторану.
• SynFutures — это децентрализованная биржа деривативов, которая специализируется на торговле бессрочными криптовалютными фьючерсами. Недавно компания получила $22 млн в раунде финансирования серии B под руководством Pantera Capital при участии HashKey Capital, SIG DT Investments и других. Одновременно с объявлением о финансировании SynFutures представляет свою расширенную биржу, включающую инновационный «автоматизированный маркет-мейкер Oyster». Видение SynFutures состоит в том, чтобы объединить модели книги заказов и AMM, что в конечном итоге повысит эффективность торговли за счет консолидации ликвидности в пространстве DeFi.

Раунды по сбору средств по размеру в октябре

В октябре венчурный капитал продемонстрировал нежелание делать значительные инвестиции в крипторынок. Только 9 раундов превысили 10 миллионов $, что указывает на осторожный подход. Это говорит о том, что венчурный капитал не ожидает значительного роста отрасли в ближайшем будущем.

Сумма финансирования и количество раундов по этапам в октябре

На диаграмме ниже показано, что венчурный капитал в основном отдает приоритет инвестициям на ранней стадии, уделяя особое внимание новым проектам. Хотя существует значительное количество нераскрытых сделок, нет никаких признаков того, что распределение изменится, если эти сделки будут обнародованы.

Самые активные фонды октября

Из 112 инвестиционных раундов октября на долю десяти наиболее активных инвесторов пришлось 31 сделка, что составляет примерно 26% всех раундов.

Сообщается, что Andreessen Horowitz (a16z) готовится привлечь $3,4 млрд для своих будущих венчурных фондов ранней и посевной стадии. Будучи крупнейшей венчурной фирмой по активам под управлением, она планирует начать кампанию по сбору средств к концу этого года и планирует завершить ее в первой половине 2024 года. Это позитивный сигнал для отрасли в целом.

Популярные категории в октябре

В октябре DeFi стала самой популярной категорией с точки зрения раундов финансирования: 41 раунд. За ним следовали Blockchain Services с 36 раундами и GameFi с 10 раундами. Однако по объему привлеченных средств лидирует категория «Блокчейн-сервис», получив в прошлом месяце 161,7 миллиона $. Стартапы в секторах DeFi и GameFi привлекли $128,7 млн и $53,3 млн соответственно.

Географическое распределение активности по сбору средств в октябре

Соединенные Штаты продолжают оставаться ведущим венчурным центром в отрасли: общий объем инвестиций составил 118,9 млн $, распределенных по 24 раундам. Сингапур занял второе место в октябре, инвестировав $52,7 млн за 12 раундов как по фондам, так и по закрытым сделкам. Стоит отметить, что 52 раунда на общую сумму $206,8 млн остались нераскрытыми, что составляет примерно половину инвестиционных раундов октября.

Нижняя линия

Небольшое увеличение активности по сбору средств может быть поддержано недавним ростом цен и предстоящим сокращением биткойнов вдвое, что потенциально может привести к усилению усилий по сбору средств в зимние месяцы. Ноябрь станет решающим месяцем для оценки ситуации по сбору средств. Если цены на сбор средств и криптовалюту продолжат расти, это может указывать на начало восходящего тренда. С другой стороны, если ноябрь закончится с более низкой активностью по сбору средств и уровнем цен по сравнению с октябрем, это может указывать на период продолжающейся стагнации.