MicroStrategy расширяет Bitcoin Holdings, приобретая облигации за $786 млн, и завершает размещение облигаций

• MicroStrategy привлекла $800 млн с помощью конвертируемых нот для расширения запасов биткоинов, приобретя 11 931 BTC по $36 798 за штуку.

MicroStrategy закрыла сделку по размещению конвертируемых старших облигаций на сумму $800 млн квалифицированным институциональным покупателям. Облигации со сроком погашения в 2032 году имеют годовую процентную ставку 2,25% и выплачиваются раз в полгода, начиная с 15 декабря 2024 года.

MicroStrategy реализовала опцион на дополнительный выпуск облигаций на сумму $100 млн, которые были полностью выкуплены первоначальными покупателями. Данная сделка соответствует стратегии компании по укреплению своего финансового положения и финансированию дальнейших инвестиций.

В последнем обновлении Майкл Сэйлор объявил, что MicroStrategy приобрела дополнительные 11 931 биткоин примерно на 786,0 миллиона $. Компания использовала доходы от конвертируемых нот и существующие денежные средства, выплачивая в среднем 65 883 $ за биткоин. В результате этой покупки общий объем биткоинов MicroStrategy достиг 226 331, приобретенных примерно за $8,33 млрд по средней цене $36 798 за биткоин.

Чистая выручка в размере около $786 млн будет в первую очередь использована для увеличения биткоин-резервов MicroStrategy и для общих корпоративных целей.

Конвертируемые ноты предлагают инвесторам конвертировать их в наличные деньги, обыкновенные акции класса А MicroStrategy или в комбинацию того и другого. Первоначальный курс конвертации составляет 0,4894 акции на 1000 $, что эквивалентно начальной цене конвертации около 2043,32 $ за акцию. Эта цена представляет собой премию примерно на 35% по сравнению со средней торговой ценой акций MicroStrategy до объявления предложения.

Инвесторы могут конвертировать эти ноты при определенных условиях, включая корпоративные события, или после 20 июня 2029 года. MicroStrategy может погасить облигации, начиная с 20 июня 2029 года, по цене 100% от их основной суммы плюс начисленные проценты, в зависимости от динамики акций компании по отношению к конкретным бенчмаркам.

Фокус MicroStrategy на биткоине является ключевым элементом ее бизнес-стратегии. Компания рассматривает биткоин как резервный актив, а также как способ создания долгосрочной стоимости за счет финансовой деятельности и новых технологий. Его постоянные усилия по использованию денежных потоков и финансирования для покупки большего количества биткойнов подчеркивают его уникальную роль в развивающемся мире цифровых активов.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах, эти облигации и любые связанные с ними акции MicroStrategy были предложены путем частного размещения, освобожденного от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Такой подход ограничивает их доступность для покупки в Соединенных Штатах при отсутствии специальных исключений или регистраций.

MicroStrategy продолжает позиционировать себя на стыке финансовых инноваций и технологий, используя свои возможности по разработке программного обеспечения для продвижения корпоративной аналитики и блокчейн-приложений. Недавние финансовые шаги компании отражают преднамеренную попытку повысить ликвидность, расширить запасы биткоинов и стимулировать рост в своих операционных областях.