Das BTC-Arsenal von MicroStrategy wächst mit einer Kapitalerhöhung von 500 Mio. $ und hält bereits 205.000

• MicroStrategy kauft 12.000 Bitcoins und erhöht damit seinen Gesamtbestand auf 205.000 im Wert von über 15 Milliarden US-Dollar.
• Nach dem Bitcoin-Kauf stieg die MicroStrategy-Aktie seit dem 6. März um 68%.
• Das Unternehmen kündigte Pläne für ein Angebot von Wandelanleihen im Wert von 500 Mio. $ an, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren.

MicroStrategy Incorporated hat sein Bitcoin-Portfolio durch den Erwerb von weiteren 12.000 Bitcoins erheblich erweitert. Der Kauf im Wert von rund 822 Millionen US-Dollar wurde durch den Einsatz von Wandelschuldverschreibungen zusammen mit überschüssigen Barmitteln finanziert.

Dieser Kauf hat die Bitcoin-Bestände des Unternehmens auf 205.000 deutlich erhöht, die nun mehr als 15 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital wert sind. Dieser Preissprung fällt mit dem Anstieg von Bitcoin zusammen, der am Mittwoch ein neues Rekordhoch erreichte, wobei der Preis die Marke von 73.000 $ überschritt.

Als Reaktion auf diese Nachricht erlebte MicroStrategy, das für seine Softwareentwicklung bekannt ist, aber als großer Bitcoin-Investor beliebt ist, einen bemerkenswerten Anstieg seines Aktienwerts. Die Aktien des Unternehmens stiegen am Mittwoch um 11% und trugen damit zu einer Woche voller Gewinne bei: 7,4% am Dienstag, 4,1% am Montag und 9,7% am Freitag.

Seit dem 6. März nach der Ankündigung eines Anleiheangebots ist die Aktie von MicroStrategy um 68 % gestiegen und ist in diesem Jahr bemerkenswert um 180 % gestiegen, nach einem Anstieg von 346 % im Jahr 2023. Darüber hinaus kündigte MicroStrategy seine Absicht an, Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar auszugeben, die im Jahr 2031 fällig werden. Dieses Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933.

Das Angebot beinhaltet auch eine Klausel für die Erstkäufer, innerhalb von 13 Tagen nach der Emission optional zusätzliche Schuldverschreibungen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar zu erwerben. Diese Schuldverschreibungen, die am 15. März 2031 fällig werden, werden als unbesicherte, vorrangige Schuldverschreibungen von MicroStrategy klassifiziert, deren Zinszahlungen alle sechs Monate fällig werden.

Die Verwendung des Verkaufserlöses der Schuldverschreibung wurde an weitere Bitcoin-Akquisitionen und Unternehmensaktivitäten gekoppelt. MicroStrategy wies darauf hin, dass die Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden könnten. Die Bedingungen für die Wandlung basieren auf bestimmten Ereignissen und Zeiträumen bis zum 15. September 2030, mit einer offenen Wandlungsmöglichkeit bis zum zweiten Handelstag vor dem Fälligkeitstag.

Basierend auf den Berichten wird der Verkauf dieser Schuldverschreibungen zusammen mit den Stammaktien der Klasse A, die möglicherweise bei der Umwandlung ausgegeben werden, nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert. Dieser Ansatz zielt auf ein privates Angebot ab, das speziell darauf ausgelegt ist, Registrierungsanforderungen zu umgehen.