- A MicroStrategy compra 12.000 bitcoins, aumentando suas participações totais para 205.000, avaliadas em mais de US$ 15 bilhões.
- Após a compra do Bitcoin, as ações da MicroStrategy subiram 68% desde 6 de março.
- A empresa anunciou planos para uma oferta de US$ 500 milhões em notas conversíveis para financiar mais compras de Bitcoin.
A MicroStrategy Incorporated expandiu significativamente seu portfólio de Bitcoins adquirindo mais 12.000 Bitcoins. A compra, avaliada em cerca de US$ 822 milhões, foi financiada por meio do uso de notas conversíveis junto com o dinheiro excedente.
Essa compra aumentou significativamente as participações da empresa em Bitcoin para 205.000, agora valendo mais de US$ 15 bilhões em patrimônio. Este salto no preço coincide com a alta do Bitcoin, que estabeleceu um novo recorde na quarta-feira, com o preço ultrapassando a marca de US$ 73.000.
Em resposta a essa notícia, a MicroStrategy, conhecida por seu desenvolvimento de software, mas popular como um grande investidor de Bitcoin, testemunhou um aumento notável no valor de suas ações. As ações da empresa tiveram uma alta de 11% na quarta-feira, contribuindo para uma semana repleta de ganhos: 7,4% na terça-feira, 4,1% na segunda-feira e 9,7% na sexta-feira.
Desde 6 de março, após o anúncio de uma oferta de dívida, as ações da MicroStrategy subiram 68% e cresceram 180% este ano, após um aumento de 346% em 2023. Além disso, a MicroStrategy anunciou sua intenção de emitir US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. Esta oferta destina-se a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A oferta também inclui uma provisão para que os compradores iniciais adquiram opcionalmente US$ 75 milhões extras em notas dentro de 13 dias a partir da emissão. Essas notas, com vencimento em 15 de março de 2031, são classificadas como obrigações seniores não garantidas da MicroStrategy, com pagamentos de juros devidos a cada seis meses.
O uso dos recursos de vendas da nota foi atrelado a novas aquisições de Bitcoin e operações da empresa. A MicroStrategy indicou que as notas poderiam ser transformadas em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambas, a seu critério. As condições de conversão são baseadas em determinados eventos e períodos até 15 de setembro de 2030, com possibilidade de conversão aberta até o segundo dia de negociação anterior à data de vencimento.
Com base nos relatórios, a venda dessas notas, juntamente com as ações ordinárias classe A potencialmente emitidas após conversão, não será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Esta abordagem visa uma oferta privada especificamente concebida para contornar os requisitos de registo.
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