L’arsenal de BTC de MicroStrategy va s’agrandir avec une levée de fonds de 500 millions de dollars, et détient déjà 205 000

• MicroStrategy achète 12 000 bitcoins, portant son total à 205 000, d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars.
• À la suite de l’achat de bitcoins, l’action MicroStrategy a bondi de 68 % depuis le 6 mars.
• La société a annoncé son intention d’offrir 500 millions de dollars de billets convertibles pour financer davantage d’achats de bitcoins.

MicroStrategy Incorporated a considérablement élargi son portefeuille de bitcoins en acquérant 12 000 bitcoins supplémentaires. L’achat, d’une valeur d’environ 822 millions de dollars, a été financé par l’utilisation de billets convertibles et d’excédents de trésorerie.

Cet achat a considérablement augmenté les avoirs en bitcoins de l’entreprise à 205 000, ce qui représente désormais plus de 15 milliards de dollars de capitaux propres. Cette hausse des prix coïncide avec la hausse du Bitcoin, qui a établi un nouveau record mercredi, le prix dépassant la barre des 73 000 dollars.

En réponse à cette nouvelle, MicroStrategy, connu pour son développement de logiciels mais populaire en tant qu’investisseur majeur en bitcoins, a connu une hausse notable de la valeur de ses actions. Les actions de la société ont connu une hausse de 11 % mercredi, contribuant à une semaine remplie de gains : 7,4 % mardi, 4,1 % lundi et 9,7 % vendredi.

Depuis le 6 mars, suite à l’annonce d’une émission de dette, l’action de MicroStrategy a bondi de 68 %, et elle a remarquablement progressé de 180 % cette année, après une hausse de 346 % en 2023. Par ailleurs, MicroStrategy a annoncé son intention d’émettre 500 millions de dollars d’obligations senior convertibles arrivant à échéance en 2031. Cette offre s’adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.

Le placement comprend également une disposition permettant aux souscripteurs initiaux d’acquérir optionnellement 75 millions de dollars supplémentaires en billets dans les 13 jours suivant l’émission. Ces billets, qui arrivent à échéance le 15 mars 2031, sont classés comme des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, avec des paiements d’intérêts dus tous les six mois.

L’utilisation du produit de la vente du billet a été liée à d’autres acquisitions de bitcoins et aux opérations de la société. MicroStrategy a indiqué que les billets pourraient être transformés en espèces, en actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux, à sa discrétion. Les conditions de conversion sont basées sur certains événements et périodes jusqu’au 15 septembre 2030, avec une possibilité de conversion ouverte jusqu’au deuxième jour de bourse précédant la date d’échéance.

D’après les rapports, la vente de ces billets, ainsi que des actions ordinaires de catégorie A susceptibles d’être émises lors de la conversion, ne sera pas enregistrée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’un État. Cette approche vise une offre privée spécialement conçue pour contourner les exigences d’enregistrement.