- Asiatische und europäische Aktienmärkte erholten sich, da die Hoffnungen auf die Wiedereröffnung von Hormus die Risikobereitschaft erhöhten.
- Die Ölpreise fielen auf Zwei-Monats-Tiefs, da Händler auf einen gemeldeten Deal-Rahmen reagierten.
- Das geplante Debüt von SpaceX an der Nasdaq stellte einen großen Liquiditätstest für die Wall Street dar.
Die globalen Aktien stiegen am Freitag stark an, als Berichte über ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und Iran die Befürchtungen über Inflation und Energieversorgungsrisiken beruhigten. Die Kundgebung folgte auf Berichte der iranischen Staatsmedien, wonach ein vorgeschlagenes Abkommen die Wiedereröffnung der Straße von Hormus einschließen würde.
Folglich fielen die Ölpreise, da Händler auf die Hoffnung reagierten, dass der dreimonatige Konflikt sich einer diplomatischen Einigung nähern könnte.
Aktien in Asien und Europa steigen aufgrund des gemeldeten Deal-Rahmens auf
Die asiatischen Märkte führten die frühe Rallye an, wobei Japans Nikkei 225 um 2,8 % zulegte und Indiens Nifty 50 um 1,9 % zulegte. Südkoreas Kospi verzeichnete mit 4,6 % die stärkste Bewegung in der Region, während der Shanghai Composite um mehr als 1 % zulegte.
Die europäischen Aktien folgten dem Anstieg im morgendlichen Handel. Der paneuropäische Stoxx 600 stieg um 1,8 %, während die meisten großen Börsen etwa 2 % zulegten, da die Investoren auf den geringeren Energiepreisdruck reagierten.
Ähnlich zeigten Wall-Street-Futures eine zurückhaltendere Reaktion. Die S&P-500-Futures legten etwa 0,2 % zu, die Nasdaq-100-Futures fielen leicht und die Dow Jones Industrial Average-Futures legten um 234 Punkte oder etwa 0,5 % zu.
Rohöl sinkt, während der Entwurf auf die Wiedereröffnung von Hormuz abzielt
Andererseits fielen die Rohölpreise, nachdem Trump erklärt hatte, Washington erwarte eine Vereinbarung „in den nächsten Tagen“. Er sagte außerdem, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet werde, sobald ein Abkommen abgeschlossen sei.
Laut Berichten sanken die US-Rohöl-Futures für die Lieferung im Juli um 1,61 % auf 86,30 US-Dollar pro Barrel. Die Brent-Rohöl-Futures für die Lieferung im August verloren 1,75 % auf 88,80 US-Dollar pro Barrel, während eine andere Anzeige einen Rückgang von Brent um 2,5 % auf 88,15 US-Dollar zeigte.
Der Entwurf des Memorandums enthielt eine US-Verpflichtung, die Ölsanktionen aufzuheben. Es beinhaltete auch eine Zusage des Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen.
Die endgültigen Verhandlungen sollten jedoch Berichten zufolge erst beginnen, wenn die Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder freigegeben wurde. Es nannte außerdem die Aussetzung der Ölsanktionen und die Aufhebung einer Seeblockade als Bedingungen.
Dennoch bestritt Teheran später Trumps Äußerungen. Das staatlich verbundene Fars berichtete, dass Iran keinen Entwurf für einen ersten Memorandum mit Washington genehmigt habe.
Staatsanleihen gewinnen, während die Inflationsängste vor dem SpaceX-Börsengang nachlassen
Auch Händler beobachteten SpaceX, als der Raketenhersteller sich auf den Start am Nasdaq unter dem Ticker SPCX vorbereitete. Das Unternehmen setzte einen festen Preis von 135 Dollar pro Aktie fest, was eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar bedeutete.
Der geplante Verkauf umfasst 555,6 Millionen Aktien und würde 75 Milliarden US-Dollar einbringen. Das wäre der größte Börsengang aller Zeiten und übertrifft damit Alibabas 22-Milliarden-Dollar-Angebot im Jahr 2014.
Das Angebot stellte einen weiteren Test für die Märkte dar, die bereits auf geopolitische und Inflationssignale reagieren. Seine Größe erregte Aufmerksamkeit, da große Börsengänge Kapital absorbieren und die kurzfristige Positionierung in Wachstumssektoren neu gestalten können.
Die Inflation hingegen blieb zentral für die Marktreaktion. Staatsanleihen hielten Gewinne, da Händler die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Jahr nachließen.
Zum Zeitpunkt der Redaktion waren die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stabil bei 4,0537 %, während die Leitzinsen für zehnjährige Wertpapiere bei 4,814 % lagen. Der Dollar blieb nach den Verlusten über Nacht weitgehend stabil und stieg um 0,2 % auf 160,27 Yen.
Im gleichen Abkommen sank das Gold um 0,8 % auf 4.181 US-Dollar pro Unze, nachdem es über Nacht um 3,5 % gestiegen war. Dieser Schritt erfolgte, als die Risikonachfrage zunahm und die Investoren die Nachfrage nach defensiven Vermögenswerten reduzierten.
Die Friedensberichte kamen, nachdem die Europäische Zentralbank am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren die Zinsen erhöht hatte. Die Inflation beschleunigte sich im Mai auch in Frankreich und Spanien, während die britische Wirtschaft im April um 0,1 % schrumpfte.
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