- Bitcoin-Händler stehen heute um 8:30 Uhr ET vor zwei US-Datenveröffentlichungen, dem BIP im dritten Quartal und dem Kern-PCE im September.
- Ökonomen erwarten ein BIP-Wachstum von etwa 3,1 % bis 3,2 %, wobei der monatliche Kern-PCE bei 0,3 % liegt.
- Ein starkes BIP und ein heißer PCE könnten die Zinssenkungen der Fed verzögern, die Renditen und den Dollar anheben und gleichzeitig Bitcoin unter Druck setzen.
Bitcoin-Händler stehen heute vor einer doppelten Prüfung: Das US-BIP im dritten Quartal und der Kern-PCE für September sollen um 8:30 Uhr ET anstehen.
Die Märkte erwarten schnelleres Wachstum mit einer stärkeren Inflation, eine Mischung, die Bitcoin in zwei Richtungen ziehen könnte. Die Daten erscheinen einen Tag nachdem die Federal Reserve die Zinsen bei 3,75 % bis 4,00 % gehalten hat.
US-BIP und Kern-PCE prognostizieren Händler sollten darauf achten
, dass der Konsens das BIP-Wachstum im dritten Quartal von 3,1 % bis 3,2 % annualisiert ansieht, gegenüber 2,2 % im zweiten Quartal. Ökonomen schreiben Verbraucherausgaben und KI-bezogene Unternehmensinvestitionen zu. Ein Anstieg der Importe könnte jedoch die Gesamtzahl beeinträchtigen.
Der Kern-PCE wird im September voraussichtlich um 0,3 % im Monatsvergleich steigen, gegenüber 0,2 % im August. Die Jahresrate liegt bei 3,1 % gegenüber zuvor 3,0 %, deutlich über dem Ziel der Fed von 2 %. Die Fed hielt ihren Leitzins am 28. Oktober mit 10 zu 2 Stimmen fest.
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Vier wirtschaftliche Szenarien, die Bitcoin heute bewegen könnten
Wenn das BIP stark ist und der PCE heiß läuft, ist das die bärischste Mischung, da Trader ihre Zinssenkungswetten zurückschieben könnten. Das würde die Renditen von Staatsanleihen und den Dollar erhöhen und Druck auf Bitcoin ausüben.
Ein starkes BIP zusammen mit einem schwachen PCE ist das konstruktivste Ergebnis. Wachstum ohne zusätzliche Inflation könnte die Renditen senken und die Risikobereitschaft unterstützen.
Ein schwacher BIP-Druck in Kombination mit einem weichen PCE sendet gemischte Signale. Niedrigere Renditen könnten Bitcoin zunächst helfen, aber ein großes Wachstumsvergehen könnte die Angst vor der Rezession wiederbeleben.
Der härteste Hintergrund ist ein schwaches BIP mit einem heißen PCE. Hier würden Stagflationssorgen der Fed kaum Spielraum lassen, und Krypto könnte abrutschen, egal welche Angst siegt.
Wichtige Marktindikatoren, die nach der Datenveröffentlichung im Blick stehen sollten
Anleger sollten in den ersten Minuten nach der Veröffentlichung die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen und den US-Dollar-Index beobachten. Höhere Renditen erhöhen die Kosten für das Halten eines nicht-renditierenden Vermögenswerts wie Bitcoin, und ein festerer Dollar belastet meist auf dollarpreisigen Vermögenswerten.
Die erste Bewegung kann schnell nachlassen. Am 30. September sprang BTC nach schwächeren als erwarteten Inflationsdaten auf und gab dann den Gewinn wieder auf.
Händler sollten den BIP-Preisindex und den Verbraucherkonsum zur Bestätigung überprüfen und die Liquidationen beobachten, bevor sie einen frühen Anstieg als Trend betrachten.
Da zwei Fed-Beamte eine Zinserhöhung befürworten, könnte ein heißer als erwarteter PCE auf Bitcoin mehr belasten als allein eine BIP-Überraschung.
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