- La salida a bolsa de SpaceX atrajo una demanda de 250.000 millones de dólares, lo que la elevó cuatro veces más de la suscripción frente a un objetivo de 75.000 millones de dólares.
- La cotización apunta a una valoración de 1,8 tonelones de dólares por acción, con un debut en Nasdaq bajo el cotizador SPCX.
- Se espera que la OPV genere 4000 nuevos millonarios entre los empleados de SpaceX.
SpaceX ha atraído más de 250.000 millones de dólares en demanda de inversores antes de su debut en Nasdaq, lo que la eleva entre 3,5 y 4 veces por encima de los 75.000 millones que la empresa busca recaudar. Se espera que la empresa finalice los precios de su salida a bolsa el jueves. Según el precio actual indicado de 135 dólares por acción, la empresa estaría valorada en casi 1,8 billones de dólares.
La magnitud de la demanda hace que esta sea la salida a bolsa más demandada en la historia de Wall Street antes incluso de que haya cotizado.
Detalles importantes de la demanda:
- 250.000 millones de dólares en intereses de los inversores frente al objetivo de 75.000 millones
- Según fuentes, entre 3,5 y 4 veces más suscrito
- Fondos de solo largo plazo que presentan lo que las fuentes describieron como órdenes considerables
- Elon Musk se unió a las llamadas de Zoom con inversores durante la gira
- 300 inversores institucionales asistieron el martes a un almuerzo de Morgan Stanley con ejecutivos de SpaceX
Lo que realmente vende SpaceX
El roadshow enmarca a SpaceX en torno a tres negocios distintos:
- Lanzamientos de cohetes: Representó la mayor parte de la masa enviada a órbita en los últimos tres años
- Starlink: Internet satelital generando ingresos recurrentes de suscriptores globales
- IA en el espacio: Una oportunidad de 23 billones de dólares, dice la compañía, solo SpaceX puede aprovecharla construyendo infraestructuras de cómputo de IA más allá de las limitaciones físicas y regulatorias terrestres
4.000 nuevos millonarios
Se espera que la cotización genere aproximadamente 4.000 nuevos millonarios entre los empleados de SpaceX, que van desde ingenieros senior hasta trabajadores de cafetería que poseen opciones sobre acciones como parte de su compensación.
La creación de riqueza podría tener un impacto significativo en los mercados inmobiliarios locales, especialmente en Brownsville, Texas, donde SpaceX tiene una presencia importante.
- Precio medio de venta de viviendas en Brownsville: 290.000 $
- Mediana nacional: 425.000 dólares
- Listados activos en abril: 1.617
- Anuncios con precios superiores a 1 millón de dólares: solo 67
Los agentes inmobiliarios locales ya se están preparando para una fiebre del oro, ya que la riqueza de sus empleados se cristaliza el viernes.
El contexto del mercado
El Nasdaq registró su caída más pronunciada en un solo día en más de un año el pasado viernes. Bitcoin ha bajado un 2,8% el martes, situándose un 37% por debajo de su máximo de enero. Algunos analistas afirman que los compradores de SpaceX han estado liquidando otras posiciones para recaudar fondos para asignaciones de OPIs, lo que contribuye a la reciente presión de ventas en el mercado.
Las cifras de suscripción indican interés más que compromisos finales. Los grandes inversores institucionales suelen presentar órdenes tarde en el proceso, lo que significa que la imagen final de la asignación solo se aclarará en el precio del jueves. La pregunta de 250.000 millones de dólares es si esa demanda se mantiene hasta la meta.
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