- O IPO da SpaceX gerou demanda de 250 bilhões de dólares, o que a elevou quatro vezes a mais do que uma assinatura contra uma meta de 75 bilhões.
- A listagem tem como meta uma avaliação de $1,8 trilhão em $135 por ação, com estreia na Nasdaq sob o ticker SPCX.
- Espera-se que o IPO crie 4.000 novos milionários entre os funcionários da SpaceX.
A SpaceX já atraiu mais de US$ 250 bilhões em demanda de investidores antes de sua estreia no Nasdaq, totalizando de 3,5 a 4 vezes mais do que a assinatura contra os US$ 75 bilhões que a empresa busca levantar. Espera-se que a empresa finalize o preço do IPO na quinta-feira. Com base no preço indicado atual de $135 por ação, a empresa seria avaliada em quase $1,8 trilhão.
A escala da demanda faz deste o IPO mais requisitado da história de Wall Street antes mesmo de ser precificado.
Detalhes importantes da demanda:
- 250 bilhões de dólares em juros de investidores contra a meta de 75 bilhões
- De 3,5 a 4 vezes mais inscritos, segundo fontes
- Fundos apenas longos submetendo o que fontes descreveram como ordens de grande porte
- Elon Musk participou das chamadas de Zoom para investidores durante o roadshow
- 300 investidores institucionais participaram de um almoço Morgan Stanley com executivos da SpaceX na terça-feira
O que a SpaceX Realmente Está Vendendo
O roadshow enquadra a SpaceX em torno de três negócios distintos:
- Lançamentos de foguetes: Representou a maior parte da massa enviada para a órbita nos últimos três anos
- Starlink: Internet via satélite gerando receita global recorrente de assinantes
- IA no espaço: Uma oportunidade de US$ 23 trilhões, diz a empresa, que só a SpaceX pode capturar construindo infraestrutura de computação de IA além das limitações físicas e regulatórias terrestres
4.000 Novos Milionários
Espera-se que a listagem crie aproximadamente 4.000 novos milionários entre os funcionários da SpaceX, desde engenheiros seniores até trabalhadores de cafeteria que possuem opções de ações como parte de sua remuneração.
A criação de riqueza pode ter um impacto significativo nos mercados imobiliários locais, especialmente em Brownsville, Texas, onde a SpaceX tem uma presença significativa.
- Preço mediano de venda de casas em Brownsville: $290.000
- Mediana nacional: $425.000
- Listagens ativas em abril: 1.617
- Anúncios com preço acima de 1 milhão de dólares: apenas 67
Corretores locais de imóveis já estão se preparando para uma corrida do ouro à medida que a riqueza dos funcionários se cristaliza na sexta-feira.
O Contexto do Mercado
A Nasdaq registrou sua maior queda em um único dia em mais de um ano na última sexta-feira. O Bitcoin caiu 2,8% na terça-feira, ficando 37% abaixo da máxima de janeiro. Alguns analistas dizem que compradores da SpaceX têm liquidado outras posições para captar fundos para alocações de IPOs, contribuindo para a recente pressão de vendas no mercado.
Os números de assinatura indicam interesse, e não compromissos finais. Grandes investidores institucionais normalmente enviam ordens no final do processo, o que significa que o quadro final da alocação só ficará claro no preço de quinta-feira. A questão de 250 bilhões de dólares é se essa demanda se mantém até a linha de chegada.
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