Арсенал BTC от MicroStrategy увеличится за счет привлечения $500 млн, и уже содержит 205 тыс.

• MicroStrategy покупает 12 000 биткоинов, увеличивая свои общие активы до 205 000 на сумму более 15 миллиардов $.
• После покупки биткоина акции MicroStrategy выросли на 68% с 6 марта.
• Фирма объявила о планах по размещению конвертируемых облигаций на сумму $500 млн, чтобы профинансировать больше покупок биткоинов.

MicroStrategy Incorporated значительно расширила свой портфель биткоинов, приобретя дополнительные 12 000 биткоинов. Покупка, оцененная примерно в 822 миллиона $, была профинансирована за счет использования конвертируемых облигаций наряду с излишками денежных средств.

Эта покупка значительно увеличила активы бизнеса в биткойнах до 205 000, которые теперь стоят более 15 миллиардов $ в акционерном капитале. Этот скачок цены совпадает с ростом биткоина, который установил новый рекордный максимум в среду, превысив отметку в 73 000 $.

В ответ на эту новость компания MicroStrategy, известная своей разработкой программного обеспечения, но популярная как крупный инвестор в биткоин, стала свидетелем заметного роста стоимости своих акций. Акции компании выросли на 11% в среду, способствуя неделе, наполненной ростом: 7,4% во вторник, 4,1% в понедельник и 9,7% в пятницу.

С 6 марта, после объявления о размещении долговых обязательств, акции MicroStrategy выросли на 68%, и в этом году они заметно выросли на 180% после роста на 346% в 2023 году. Кроме того, MicroStrategy объявила о намерении выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2031 году. Это предложение предназначено для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.

Предложение также включает в себя положение о том, что первоначальные покупатели могут опционально приобрести дополнительные облигации на сумму 75 миллионов $ в течение 13 дней с момента выпуска. Эти облигации, срок погашения которых наступает 15 марта 2031 года, классифицируются как необеспеченные приоритетные обязательства MicroStrategy, процентные платежи по которым подлежат выплате каждые шесть месяцев.

Использование выручки от продажи банкноты было привязано к дальнейшим приобретениям биткойнов и операциям компании. MicroStrategy указала, что облигации могут быть превращены в наличные деньги, обыкновенные акции класса А MicroStrategy или комбинацию того и другого по своему усмотрению. Условия конвертации основаны на определенных событиях и периодах до 15 сентября 2030 года, с возможностью открытой конвертации до второго торгового дня до даты погашения.

Согласно отчетам, продажа этих облигаций вместе с обыкновенными акциями класса А, потенциально выпущенными при конвертации, не будет зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах или какими-либо государственными законами о ценных бумагах. Этот подход направлен на частное предложение, специально разработанное для обхода регистрационных требований.