- Magnetar Capital plant, einen KI-Fonds zu starten, der von Hunderten von Forschungsrobotern betrieben wird.
- Menschen führen weiterhin Trades aus, während KI Forschung, Ideen und Marktanalysen übernimmt.
- Die Strategie nutzt Long-only-Positionen und investiert stark in kostspielige, von Nvidia unterstützte KI-Systeme.
Magnetar Capital bereitet die Gründung eines neuen Investmentfonds vor, der stark auf künstliche Intelligenz setzen wird, anstatt eines traditionellen Teams von Aktienanalysten.
Das 18-Milliarden-Dollar-Hedgefondsunternehmen plant, den Fonds noch in diesem Jahr einzuführen. Die Strategie wird Hunderte von KI-Bots nutzen, um Unternehmen zu recherchieren, Anlageideen zu generieren, Aktien zu analysieren, Empfehlungen zu geben und Markttrends vorherzusagen.
Menschen werden laut mit dem Projekt vertrauten Personen weiterhin die endgültigen Handelsentscheidungen treffen.
KI übernimmt einen Großteil des Forschungsprozesses
Die meisten Hedgefonds starten mit Analystenteams, die detaillierte Unternehmensforschung durchführen. Magnetar verfolgt einen anderen Ansatz. Das KI-System des Unternehmens ist darauf ausgelegt, einen Großteil dieser analytischen Arbeit zu übernehmen. Menschliche Mitarbeiter konzentrieren sich hauptsächlich auf die Pflege, Überwachung und Verbesserung der KI-Infrastruktur.
Hedgefonds erhöhen die Einführung von KI
Magnetars Schritt ist Teil eines wachsenden Trends in der Hedgefondsbranche, da Unternehmen nun KI zur Unterstützung von Forschung, Handel und Portfoliomanagement einsetzen.
Laut Bloomberg hat der ehemalige Coatue Management-Portfoliomanager Rahul Kishore kürzlich einen Fonds gestartet, der von drei Menschen und einem KI-Bot namens Eve betrieben wird.
Trotz wachsendem Interesse bleiben Fragen bestehen, ob KI den Markt konstant schlagen kann. Bloomberg berichtete, dass mehrere führende KI-Systeme an der Spitze in den jüngsten Investitionswettbewerben keine Gewinne erzielen konnten.
Die Fondsstrategie konzentriert sich auf langfristige Positionen
Das Projekt wird von Trevor Mottl geleitet, dem Leiter der KI-Quantabteilung bei Magnetar.
Laut dem Bericht wird der Fonds Long-Positionen eingehen und einer Buy-and-Hold-Strategie folgen. Ein kleinerer Teil des Portfolios wird ultraschnelle Handelsmöglichkeiten verfolgen.
Das KI-System ist darauf ausgelegt, große Mengen an Marktdaten zu verarbeiten und nützliche Signale zu identifizieren. Es hilft, sinnvolle Informationen von Marktrauschen zu trennen und potenzielle Preismuster zu erkennen.
Aufbau einer kostspieligen KI-Infrastruktur
Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, die KI-Infrastruktur des Fonds sei sowohl komplex als auch teuer. Mottl betreibt Berichten zufolge mehrere Hochleistungs-Nvidia-Server, die Millionen von Dollar kosten und durchgehend laufen.
Er hat außerdem eine fortschrittliche Inferenzschicht entwickelt, die verschiedene KI-Agenten koordiniert. Das System weist verschiedenen Bots bestimmte Aufgaben basierend auf deren Rollen und Zeitpunkt zu.
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