- Magnetar Capital prévoit de lancer un fonds d’IA propulsé par des centaines de robots de recherche.
- Les humains continueront d’exécuter des transactions tandis que l’IA gère la recherche, les idées et l’analyse de marché.
- La stratégie utilise uniquement des positions longues et investit massivement dans des systèmes d’IA coûteux alimentés par Nvidia.
Magnetar Capital se prépare à lancer un nouveau fonds d’investissement qui s’appuiera fortement sur l’intelligence artificielle plutôt que sur une équipe traditionnelle d’analystes boursiers.
La société de fonds spéculatifs de 18 milliards de dollars prévoit de lancer le fonds plus tard cette année. Sa stratégie utilisera des centaines de bots d’IA pour étudier les entreprises, générer des idées d’investissement, analyser des actions, formuler des recommandations et prévoir les tendances du marché.
Les humains prendront toujours les décisions finales de trading, selon des personnes familières avec le projet.
L’IA prend en charge une grande partie du processus de recherche
La plupart des fonds spéculatifs lancent avec des équipes d’analystes menant des recherches détaillées sur les entreprises. Magnetar adopte une approche différente. Le système d’IA de l’entreprise est conçu pour effectuer une grande partie de ce travail analytique. Les employés humains se concentreront principalement sur la maintenance, la surveillance et l’amélioration de l’infrastructure d’IA.
Les fonds spéculatifs augmentent l’adoption de l’IA
Le choix de Magnetar s’inscrit dans une tendance croissante dans l’industrie des hedge funds, les entreprises utilisant désormais l’IA pour soutenir la recherche, le trading et la gestion de portefeuille.
Selon Bloomberg, l’ancien gestionnaire de portefeuille de Coatue Management, Rahul Kishore, a récemment lancé un fonds géré par trois humains et un bot IA nommé Eve.
Malgré un intérêt croissant, des questions subsistent quant à la capacité de l’IA à battre régulièrement le marché. Bloomberg a rapporté que plusieurs systèmes d’IA de pointe n’ont pas réussi à générer de bénéfices lors des récents concours d’investissement.
La stratégie du fonds se concentre sur les positions à long terme
Le projet est dirigé par Trevor Mottl, responsable de l’IA Quant chez Magnetar.
Selon le rapport, le fonds prendra des positions longues et suivra une stratégie d’achat et de conservation. Une plus petite partie du portefeuille poursuivra des opportunités de trading ultra-rapides.
Le système d’IA est conçu pour traiter de grandes quantités de données de marché et identifier des signaux utiles. Cela aidera à distinguer les informations pertinentes du bruit du marché et à détecter les tendances tarifaires potentielles.
Construire une infrastructure d’IA coûteuse
Des personnes familières avec le dossier ont déclaré que l’infrastructure d’IA du fonds est à la fois complexe et coûteuse. Mottl exploiterait apparemment plusieurs serveurs Nvidia haute performance qui coûtent des millions de dollars et fonctionnent en continu.
Il a également développé une couche d’inférence avancée qui coordonne différents agents IA. Le système attribue des tâches spécifiques à différents bots en fonction de leurs rôles et de leur timing.
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