Wall Street grimpe alors que l’élan de l’IA compense les craintes pétrolières au Moyen-Orient

• La puissance technologique portée par l’IA maintient Wall Street proche de ses sommets records malgré les tensions globales.
• Le rebond pétrolier des frappes iraniennes ravive les inquiétudes liées à l’inflation et la prudence des marchés face à la pression mondiale.
• Les marchés crypto divergent alors que les tokens liés à l’IA surperforment tandis que d’autres s’affaiblissent globalement.

Wall Street a atteint de nouveaux sommets alors que les investisseurs ont équilibré le regain de tension au Moyen-Orient avec l’enthousiasme croissant pour l’intelligence artificielle et la croissance des bénéfices des entreprises. Les traders sont revenus du long week-end avec une confiance prudente, même si les prix du pétrole ont grimpé après de nouvelles frappes américaines en Iran. Cependant, de solides gains dans la technologie et les actions liées à puces ont maintenu les principaux indices solidement soutenus.

Le rallye reflète un marché qui continue de favoriser les secteurs en croissance malgré l’incertitude géopolitique. Les investisseurs se sont fortement concentrés sur l’expansion de la demande en IA, l’amélioration des attentes en matière de bénéfices et la résilience des dépenses d’entreprise. Parallèlement, les commerçants ont suivi les développements diplomatiques impliquant l’Iran et la réouverture potentielle du détroit d’Ormuz, qui reste crucial pour les flux pétroliers mondiaux.

Le S&P 500 a affiché un terrain proche du record après avoir enregistré 30 nouveaux sommets sur 52 semaines. Par ailleurs, le Nasdaq Composite a enregistré 128 nouveaux sommets alors que les actions technologiques menaient la séance. Les actions en hausse ont dépassé les baissiers de plus de trois pour un à la Bourse de New York, signalant une large participation au marché.

L’impulsion de l’IA alimente les actions technologiques

Les actions technologiques ont alimenté une grande partie de l’optimisme du marché. Dell Technologies a bondi de plus de 15 %, tandis que HP a progressé d’environ 14 % après que Lenovo a obtenu des résultats trimestriels plus solides que prévu.

Lenovo a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 27 % en glissement annuel, atteignant 21,6 milliards de dollars. De plus, le bénéfice ajusté de la société a plus que doublé au cours du trimestre.

Fait significatif, Lenovo a révélé que les revenus liés à l’IA ont bondi de 84 %. Ce chiffre a renforcé la confiance des investisseurs quant à la demande en matière d’intelligence artificielle qui dépasse désormais les fabricants de puces et les centres de données. Par conséquent, les traders ont tourné agressivement vers des entreprises de matériel et d’infrastructures attendues à bénéficier du cycle d’expansion de l’IA.

Les analystes ont également relevé les attentes pour le secteur. Wells Fargo a augmenté son objectif de prix pour Dell à 270 $ contre 180 $, invoquant une demande plus forte pour les produits d’infrastructure IA. Les investisseurs attendent désormais les prochains résultats de Dell et HP afin de déterminer si l’optimisme porté par l’IA peut se traduire par une croissance soutenue du chiffre d’affaires et une amélioration des marges bénéficiaires.

Outre les actions technologiques, la saison des résultats des entreprises a continué à soutenir les actions de manière générale. Les entreprises du S&P 500 ont enregistré une croissance de bénéfice de plus de 28 % pour le premier trimestre. Cela marque la plus forte expansion des bénéfices depuis fin 2021 et renforce la confiance dans la résilience des entreprises malgré des taux d’intérêt plus élevés.

Les prix du pétrole rebondissent après les grèves de l’Iran

Les marchés énergétiques sont restés volatils tout au long de la séance. Le Brent a rebondi d’environ 3 % et s’est échangé à près de 98,40 $ le baril après que les États-Unis ont lancé des frappes supplémentaires dans le sud de l’Iran. Ces gains ont partiellement inversé la forte baisse de lundi, qui faisait suite à des spéculations sur une possible percée diplomatique avec Téhéran.

Les investisseurs continuent de peser deux récits concurrents. D’un côté, les tensions géopolitiques menacent les routes d’approvisionnement à travers le détroit d’Ormuz. D’un autre côté, les discussions diplomatiques en cours continuent d’alimenter les espoirs d’un accord plus large qui pourrait stabiliser les marchés de l’énergie.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que les négociations avec Téhéran pourraient nécessiter encore plusieurs jours. Par ailleurs, des rapports des médias iraniens indiquent que Téhéran cherche à accéder à près de 24 milliards de dollars de fonds étrangers gelés dans le cadre de tout accord potentiel.

La reprise des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes liées à l’inflation sur les marchés financiers. La hausse des coûts énergétiques menace d’augmenter les coûts de transport et de fabrication à l’échelle mondiale. Par conséquent, les investisseurs restent prudents quant aux futures décisions de politique monétaire.

Les rendements du Trésor ont baissé pendant les échanges, mais les attentes de taux ont peu changé. Les données de la CME montrent encore près de 97,3 % de probabilité d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici juin 2026. Kevin Warsh, qui a récemment pris la présidence de la Réserve fédérale, fait face à une pression croissante alors que les marchés évaluent les risques d’inflation liés à la hausse des prix du pétrole brut.

De plus, les investisseurs attendent la publication jeudi de l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. Le rapport pourrait influencer de manière significative les attentes concernant la politique monétaire au cours du second semestre de l’année.

Les marchés asiatiques affichent des performances mitigées

Les marchés asiatiques ont montré des performances inégales alors que les investisseurs régionaux ont réagi à la fois aux gros titres géopolitiques et aux développements internes. La Corée du Sud est devenue la plus performante après que le KOSPI a bondi de 2,55 % pour atteindre un record de clôture de 8 047,51 à la suite d’un jour férié sur le marché.

Le Nikkei 225 japonais a reculé de 0,25 % à 64 996,09, les traders ayant sécurisé leurs bénéfices après que l’indice ait récemment atteint des sommets historiques. Pendant ce temps, les actions indiennes se sont nettement affaiblis. Le Nifty 50 est tombé en dessous du niveau de 23 900, tandis que le Sensex a chuté d’environ 0,7 %.

Les marchés chinois ont enregistré des gains modestes malgré des conditions commerciales instables. Le CSI 300 chinois a gagné 0,53 %, tandis que l’indice Hang Seng de Hong Kong est resté largement inchangé.

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Les jetons crypto montrent un élan divergent

Les marchés des cryptomonnaies ont affiché une évolution de prix mitigée alors que les traders évaluaient à la fois les risques macroéconomiques et la dynamique continue des actifs numériques liés à l’IA.

Selon les données de CoinMarketCap, le protocole NEAR s’est négocié à 2,72 $ après avoir reculé de 2,43 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, le token conserve un gain à long terme de 66,97 %, ce qui suggère qu’un élan haussier plus large reste intact malgré un récent refroidissement.

Bittensor a continué de montrer une force relative parmi les cryptomonnaies axées sur l’IA. TAO s’est négocié près de 283,31 $ avec un léger gain quotidien de 0,22 %. De plus, le jeton a enregistré une augmentation de 10,12 % à plus long terme, reflétant des tendances d’accumulation régulières.

Internet Computers s’est négocié près de 2,70 $ et est resté en grande partie inchangé au cours du dernier jour. Néanmoins, le jeton a enregistré un gain à long terme de 8,82 %, signalant une reprise progressive.

DeXe a rencontré des difficultés par rapport au marché crypto plus large. Le jeton s’est négocié près de 16,18 $ après avoir chuté de 6,95 % à moyen terme. Cependant, DeXe conserve une avance à long terme de 15,52 % malgré une faiblesse récente.

Render a continué à surpasser plusieurs altcoins majeurs. Le jeton est monté à 2,36 $ et a enregistré un gain à plus long terme de 30,75 %. L’élan fort autour des projets blockchain liés à l’IA continue de soutenir l’intérêt des investisseurs pour Render et des actifs similaires.

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