Уолл-стрит набирает обороты, поскольку импульс ИИ компенсирует опасения по поводу нефти на Ближнем Востоке

• Сила технологий, основанных на ИИ, удерживает Уолл-стрит на уровне рекордных высот, несмотря на общую напряжённость.
• Восстановление нефти после забастовок в Иране возрождает опасения по инфляции и предупреждает рынок к глобальному давлению.
• Рынки криптовалют расходятся: токены с ИИ опережают результаты, а другие в целом слабеют.

Уолл-стрит стремилась к новым максимумам, поскольку инвесторы балансировали между возобновлённой напряжённостью на Ближнем Востоке и ускоряющимся энтузиазмом к искусственному интеллекту и росту корпоративных прибылей. Трейдеры вернулись с длинных выходных с осторожной уверенностью, несмотря на рост цен на нефть после новых ударов США по Иране. Однако сильный рост технологических и чиповых акций поддерживал основные индексы.

Рост отражал рынок, который продолжает отдавать предпочтение растущим секторам, несмотря на геополитическую неопределённость. Инвесторы сосредоточились на расширении спроса на ИИ, улучшении ожиданий по прибыли и устойчивых корпоративных расходов. В то же время трейдеры следили за дипломатическими событиями, связанными с Ираном, и возможным открытием Ормузского пролива, который остаётся ключевым для мировых нефтяных потоков.

Индекс S&P 500 торгувался близко к рекордной территории после установления 30 новых 52-недельных максимумов. Тем временем Nasdaq Composite зафиксировал 128 новых максимумов, а технологические акции возглавили сессию. Рост акций обогнал снижающиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем в три раза, что свидетельствует о широком участии рынка.

Импульс искусственного интеллекта стимулирует технологические акции

Доли технологических компаний во многом стимулировали оптимизм рынка. Dell Technologies выросла более чем на 15%, а HP выросла примерно на 14% после того, как Lenovo показала более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты.

Lenovo сообщила о росте выручки на 27% в годовом выражении, достигнув 21,6 миллиарда долларов. Кроме того, скорректированная прибыль компании более чем удвоилась за квартал.

Важно, что Lenovo сообщила, что выручка, связанная с ИИ, выросла на 84%. Эта цифра укрепила доверие инвесторов к тому, что спрос на искусственный интеллект теперь выходит за рамки производителей чипов и дата-центров. В результате трейдеры активно переходили в компании по оборудованию и инфраструктуре, ожидая выгоды от цикла расширения ИИ.

Аналитики также повысили ожидания по этому сектору. Wells Fargo повысил целевую цену на Dell с $180 до $270, сославшись на рост спроса на продукты инфраструктуры ИИ. Инвесторы теперь ждут предстоящих отчетов о прибыли от Dell и HP, чтобы определить, сможет ли оптимизм, основанный на ИИ, привести к устойчивому росту выручки и улучшению маржи прибыли.

Помимо технологических акций, сезон корпоративных прибыли продолжал поддерживать акции в целом. Компании из списка S&P 500 зафиксировали рост прибыли более 28% за первый квартал. Это самое сильное увеличение прибыли с конца 2021 года и укрепляет уверенность в устойчивости корпораций, несмотря на рост процентных ставок.

Цены на нефть восстанавливаются после ударов Ирана

Энергетические рынки оставались нестабильными на протяжении всей сессии. Нефть Brent восстановилась примерно на 3% и торговалась примерно на $98,40 за баррель после того, как США нанесли дополнительные удары по южному Ирану. Эти достижения частично обратили вспять резкий спад в понедельник, который последовал за спекуляциями о возможном дипломатическом прорыве с Тегераном.

Инвесторы продолжают взвешивать две конкурирующие версии. С одной стороны, геополитическая напряжённость угрожает путям снабжения через Ормузский пролив. С другой стороны, продолжающиеся дипломатические переговоры продолжают подпитывать надежды на более широкое соглашение, которое могло бы стабилизировать энергетические рынки.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил , что переговоры с Тегераном могут занять ещё несколько дней. Тем временем иранские СМИ сообщали, что Тегеран стремится получить доступ к почти 24 миллиардам долларов замороженных зарубежных средств в рамках любого потенциального соглашения.

Восстановление цен на нефть возродило опасения по поводу инфляции на финансовых рынках. Рост затрат на энергию угрожает увеличить транспортные и производственные расходы во всем мире. В результате инвесторы остаются осторожными в отношении будущих решений по денежно-кредитной политике.

Доходность казначейских облигаций снизилась во время торгов, однако ожидания по ставкам почти не изменились. Данные CME по-прежнему показывают почти 97,3% вероятность очередного повышения ставки Федеральной резервной системой к июню 2026 года. Кевин Уорш, недавно занявший пост председателя Федеральной резервной системы, сталкивается с растущим давлением, поскольку рынки оценивают риски инфляции, связанные с ростом цен на нефть.

Кроме того, инвесторы ждут публикации в четверг предпочтительного показателя инфляции ФРС. Отчет может существенно повлиять на ожидания по денежно-кредитной политике во второй половине года.

Азиатские рынки демонстрируют смешанные результаты

Азиатские рынки показали неравномерные результаты, поскольку региональные инвесторы реагировали как на геополитические заголовки, так и на отечественные события. Южная Корея стала самым сильным показателем после того, как KOSPI вырос на 2,55% до рекордного закрытия — 8 047,51 после рыночного отпуска.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,25% до 64 996,09, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после того, как индекс недавно достиг исторических максимумов. Тем временем индийские акции заметно ослабли. Nifty 50 упал ниже уровня 23 900, а Sensex упал примерно на 0,7%.

Китайские рынки показали умеренный рост, несмотря на нестабильные торговые условия. Индекс CSI 300 в Китае вырос на 0,53%, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге остался практически без изменений.

Связано: Strategy сокращает конвертируемый долг на $1,5 млрд на фоне еженедельной покупки биткоина

Крипто-токены демонстрируют расходящийся импульс

Рынки криптовалют показали смешанное ценовое движение, поскольку трейдеры оценивали как макроэкономические риски, так и продолжающуюся динамику в цифровых активах, связанных с ИИ.

Согласно данным CoinMarketCap, NEAR Protocol торговался на $2.72 после падения на 2.43% за последние 24 часа. Тем не менее, токен по-прежнему сохраняет долгосрочный рост на 66,97%, что говорит о том, что более широкий бычий импульс сохраняется несмотря на недавнее охладление.

Bittensor продолжил демонстрировать относительную силу среди криптовалют, ориентированных на ИИ. TAO торговался около $283.31 с умеренным дневным ростом 0.22%. Кроме того, токен показал долгосрочный рост на 10,12%, что отражает стабильные тенденции накопления.

Интернет-компьютеры торговались примерно в $2.70 и остались практически без изменений за последний день. Тем не менее, токен зафиксировал долгосрочный рост на 8,82%, что свидетельствует о постепенном восстановлении.

DeXe испытывал трудности по сравнению с более широким крипторынком. Токен торговался около $16.18 после падения на 6.95% в среднесрочной перспективе. Тем не менее, DeXe по-прежнему держит долгосрочный рост на 15,52%, несмотря на недавнюю слабость.

Render продолжал превзойти несколько крупных альткоинов. Токен поднялся до $2.36 и зафиксировал долгосрочный рост на 30.75%. Сильный импульс вокруг блокчейн-проектов, связанных с ИИ, продолжает поддерживать интерес инвесторов к Render и аналогичным активам.

Связанно: Социальные настроения XRP становятся медвежьими на фоне появления противоположных сигналов