- Los mineros de Bitcoin controlan ahora más de 27GW de la capacidad energética prevista en Estados Unidos, mientras las empresas de IA luchan por ello.
- Bernstein afirmó que los mineros ya han firmado más de 90.000 millones de dólares en acuerdos relacionados con la IA.
- IREN, Riot Platforms y Core Scientific están pasando de la minería a la alojada por IA.
Las empresas de minería de Bitcoin están adentrándose más en infraestructuras de IA mientras las grandes empresas tecnológicas luchan por asegurar electricidad para nuevos centros de datos.
Las empresas de Wall Street ahora ven el acceso al poder como la principal ventaja de los mineros, especialmente tras la reducción a la mitad de Bitcoin en 2024, que redujo los márgenes de minería y obligó a las empresas a buscar nuevas fuentes de ingresos.
Bernstein estima que los mineros de Bitcoin cotizados en bolsa ahora controlan más de 27 gigavatios de capacidad energética prevista en todo Estados Unidos.
El banco también indicó que los mineros ya han anunciado más de 90.000 millones de dólares en acuerdos relacionados con IA vinculados a aproximadamente 3,7 gigavatios de capacidad de infraestructura.
La transición llamó la atención tras los informes de que Google y Blackstone están construyendo un nuevo negocio de nube de IA alrededor de los chips TPU de Google. Se espera que Blackstone invierta 5.000 millones de dólares en el proyecto manteniendo la mayoría de la propiedad.
La empresa planea poner en marcha 500 megavatios de capacidad para 2027, mientras que la inversión total vinculada a la financiación podría alcanzar, según se informa, los 25.000 millones de dólares.
El acceso a la energía se ha convertido en el principal cuello de botella de la IA
Las empresas de IA ahora se enfrentan a retrasos para asegurar suficiente electricidad para soportar grandes clústeres informáticos. Bernstein afirmó que conectar un solo gigavatio a la red puede llevar más de cuatro años en muchos estados de EE. UU.
La empresa señaló que los tiempos medianos de espera para la aprobación de la red ahora se sitúan cerca de 50 meses. Incluso Texas, uno de los mayores mercados de centros de datos del país, ha pasado a revisiones por lotes para gestionar las colas de interconexión saturadas.
Este retraso cambia el valor de los mineros de Bitcoin. La mayoría ya opera grandes instalaciones industriales con acceso a la red existente, sistemas de refrigeración, subestaciones e infraestructura de computación de alta densidad. Construir esos sistemas desde cero ahora lleva años.
RAND estimó anteriormente que Estados Unidos podría añadir alrededor de 82 gigavatios de capacidad neta disponible para 2030. La demanda de IA compite ahora directamente por esa oferta.
La presión regulatoria también está ralentizando el desarrollo tradicional de centros de datos, ya que los grandes proyectos se enfrentan cada vez más a revisiones medioambientales, resistencia política local y problemas de aprobación de terrenos.
Las empresas mineras que ya operan instalaciones a escala industrial evitan parte de ese proceso porque sus sitios ya están activos.
Las empresas mineras se adentran en alojamiento de IA y acuerdos en la nube
Varios mineros ya han comenzado a reposicionar sus negocios en torno al alojamiento por IA y la computación de alto nivel.
IREN se ha convertido en uno de los nombres más importantes vinculados a esta transición. Bernstein afirmó que la empresa está bien posicionada para redirigir gran parte de sus operaciones hacia la infraestructura de IA tras asegurar acuerdos multimillonarios con Microsoft y Nvidia.
Un acuerdo vinculado a Nvidia supuestamente tenía un valor total de 3.400 millones de dólares, incluyendo un compromiso de capital de 2.100 millones de dólares vinculado al despliegue de GPU.
Riot Platforms también ha hablado sobre oportunidades de colocation con IA y ha firmado acuerdos vinculados a la infraestructura de AMD. Core Scientific amplió los acuerdos de alojamiento con la empresa de nube de IA CoreWeave, mientras que HUT 8 aseguró acuerdos separados relacionados con la nube.
Soluna Holdings demostró recientemente lo rápido que está cambiando la mezcla de negocios. La empresa reportó un crecimiento de los ingresos del primer trimestre del 58%, impulsado principalmente por los ingresos por alojamiento de centros de datos en lugar de la minería de criptomonedas.
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