- Les mineurs de Bitcoin contrôlent désormais plus de 27 GW de la capacité énergétique américaine prévue alors que les entreprises d’IA peinent.
- Bernstein a indiqué que les mineurs ont déjà signé plus de 90 milliards de dollars d’accords liés à l’IA.
- IREN, Riot Platforms et Core Scientific dépassent le minage pour se tourner vers l’hébergement par IA.
Les entreprises de minage de bitcoin s’enfoncent davantage dans l’infrastructure d’IA alors que les grandes entreprises technologiques peinent à obtenir de l’électricité pour de nouveaux centres de données.
Les entreprises de Wall Street considèrent désormais l’accès à l’électricité comme le principal avantage des mineurs, surtout après que la réduction de la moitié du Bitcoin en 2024 a réduit les marges de minage et forcé les entreprises à chercher de nouvelles sources de revenus.
Bernstein estime que les mineurs de Bitcoin cotés en bourse contrôlent désormais plus de 27 gigawatts de capacité énergétique prévue à travers les États-Unis.
La banque a également indiqué que les mineurs avaient déjà annoncé plus de 90 milliards de dollars d’accords liés à l’IA liés à une capacité d’infrastructure d’environ 3,7 gigawatts.
Cette transition a attiré l’attention après des rapports selon lesquels Google et Blackstone construisent une nouvelle activité cloud d’IA autour des puces TPU de Google. Blackstone devrait investir 5 milliards de dollars dans le projet tout en conservant la majorité des propriétaires.
La coentreprise prévoit de mettre en service 500 mégawatts d’ici 2027, tandis que l’investissement total lié au financement pourrait atteindre 25 milliards de dollars.
L’accès à l’énergie est devenu le principal goulot d’étranglement de l’IA
Les entreprises d’IA rencontrent désormais des retards pour obtenir suffisamment d’électricité afin de soutenir de grands clusters informatiques. Bernstein a déclaré que connecter un gigawatt au réseau peut prendre plus de quatre ans dans de nombreux États américains.
La société a noté que les délais d’attente médians pour l’approbation du réseau approchent désormais les 50 mois. Même le Texas, l’un des plus grands marchés des centres de données du pays, est passé aux revues par lots pour gérer les files d’attente d’interconnexion surchargées.
Ce délai modifie la valeur des mineurs de Bitcoin. La plupart exploitent déjà de grands sites industriels avec un accès au réseau, des systèmes de refroidissement, des postes de transformation et une infrastructure informatique à haute densité. Construire ces systèmes à partir de zéro prend aujourd’hui des années.
RAND estimait auparavant que les États-Unis pourraient ajouter environ 82 gigawatts de capacité énergétique nette disponible d’ici 2030. La demande de l’IA est désormais en concurrence directe pour cette offre.
La pression réglementaire ralentit également le développement traditionnel des centres de données, les grands projets étant de plus en plus confrontés à des examens environnementaux, à une résistance politique locale et à des problèmes d’approbation foncière.
Les sociétés minières qui exploitent déjà des installations à l’échelle industrielle évitent une partie de ce processus car leurs sites sont déjà actifs.
Les sociétés minières se lancent dans l’hébergement par IA et les accords cloud
Plusieurs mineurs ont déjà commencé à repositionner leurs activités autour de l’hébergement par IA et de l’informatique haute performance.
IREN est devenu l’un des plus grands noms liés à cette transition. Bernstein a déclaré que l’entreprise est bien placée pour réorienter une grande partie de ses opérations vers l’infrastructure d’IA après avoir obtenu des accords de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft et Nvidia.
Un accord lié à Nvidia aurait rapporté une valeur totale de 3,4 milliards de dollars, incluant un engagement de 2,1 milliards de dollars lié au déploiement des GPU.
Riot Platforms a également évoqué les opportunités de colocation par IA et signé des accords liés à l’infrastructure AMD. Core Scientific a étendu les accords d’hébergement avec la société cloud d’IA CoreWeave, tandis que HUT 8 a obtenu des accords distincts liés au cloud.
Soluna Holdings a récemment montré à quelle vitesse le mix commercial évolue. L’entreprise a enregistré une croissance du chiffre d’affaires du premier trimestre de 58 %, principalement grâce aux revenus d’hébergement de centres de données plutôt qu’au minage de cryptomonnaies.
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