- Os mineradores de Bitcoin agora controlam mais de 27GW da capacidade de energia planejada dos EUA, enquanto as empresas de IA enfrentam dificuldades.
- Bernstein disse que os mineradores já assinaram mais de 90 bilhões de dólares em acordos relacionados à IA.
- IREN, Riot Platforms e Core Scientific estão migrando além da mineração para hospedagem por IA.
Empresas de mineração de Bitcoin estão avançando cada vez mais na infraestrutura de IA, enquanto grandes empresas de tecnologia lutam para garantir eletricidade para novos data centers.
As empresas de Wall Street agora veem o acesso ao poder como a principal vantagem dos mineradores, especialmente após a redução pela metade do Bitcoin em 2024 e forçou as empresas a buscar novas fontes de receita.
Bernstein estima que mineradores de Bitcoin de capital aberto agora controlam mais de 27 gigawatts de capacidade de energia planejada em todo os Estados Unidos.
O banco também afirmou que mineradores já anunciaram mais de 90 bilhões de dólares em acordos relacionados à IA vinculados a aproximadamente 3,7 gigawatts de capacidade de infraestrutura.
A transição ganhou atenção após relatos de que Google e Blackstone estão construindo um novo negócio de nuvem de IA em torno dos chips TPU do Google. Espera-se que a Blackstone invista US$ 5 bilhões no projeto, mantendo a participação majoritária.
O empreendimento planeja colocar 500 megawatts de capacidade online até 2027, enquanto o investimento total vinculado ao financiamento pode, segundo relatos, chegar a US$ 25 bilhões.
O acesso ao poder se tornou o principal gargalo da IA
As empresas de IA agora enfrentam atrasos na obtenção de eletricidade suficiente para suportar grandes clusters de computação. Bernstein disse que conectar um único gigawatt à rede pode levar mais de quatro anos em muitos estados dos EUA.
A empresa observou que os tempos medianos de espera para aprovação da rede agora estão próximos de 50 meses. Até mesmo o Texas, um dos maiores mercados de data centers do país, adotou revisões em lote para gerenciar filas de interconexão sobrecarregadas.
Esse atraso altera o valor dos mineradores de Bitcoin. A maioria já opera grandes locais industriais com acesso à rede existente, sistemas de resfriamento, subestações e infraestrutura de computação de alta densidade. Construir esses sistemas do zero hoje leva anos.
A RAND estimava anteriormente que os Estados Unidos poderiam adicionar cerca de 82 gigawatts de capacidade líquida de potência disponível até 2030. A demanda por IA agora compete diretamente por essa oferta.
A pressão regulatória também está desacelerando o desenvolvimento tradicional de data centers, já que grandes projetos enfrentam cada vez mais revisões ambientais, resistência política local e problemas de aprovação de terras.
Empresas de mineração que já operam instalações industriais evitam parte desse processo porque seus locais já estão ativos.
Empresas de mineração avançam para hospedagem com IA e negócios em nuvem
Vários mineradores já começaram a reposicionar seus negócios em torno de hospedagem por IA e computação de alto desempenho.
A IREN se tornou um dos maiores nomes ligados à transição. Bernstein disse que a empresa está bem posicionada para redirecionar grande parte de suas operações para a infraestrutura de IA após firmar acordos bilionários com Microsoft e Nvidia.
Um acordo vinculado à Nvidia teria um valor total de 3,4 bilhões de dólares, incluindo um compromisso acionário de 2,1 bilhões de dólares vinculado à implantação de GPUs.
A Riot Platforms também discutiu oportunidades de colocation por IA e assinou acordos ligados à infraestrutura AMD. A Core Scientific expandiu os acordos de hospedagem com a empresa de nuvem de IA CoreWeave, enquanto a HUT 8 garantiu acordos separados relacionados à nuvem.
A Soluna Holdings mostrou recentemente como a mistura de negócios está mudando rapidamente. A empresa registrou um crescimento de receita de 58% no primeiro trimestre, impulsionado principalmente pela receita de data center em vez da mineração de criptomoedas.
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