- Bitcoin-Miner kontrollieren nun über 27 GW geplante US-Energiekapazität, während KI-Unternehmen Schwierigkeiten haben.
- Bernstein sagte, die Bergleute hätten bereits mehr als 90 Milliarden Dollar an KI-bezogenen Verträgen unterzeichnet.
- IREN, Riot Platforms und Core Scientific bewegen sich über das Mining hinaus und konzentrieren sich auf KI-Hosting.
Bitcoin-Mining-Unternehmen drängen immer tiefer in die KI-Infrastruktur, da große Technologieunternehmen Schwierigkeiten haben, Strom für neue Rechenzentren zu sichern.
Wall-Street-Firmen sehen den Stromzugang nun als Hauptvorteil, den Miner haben, insbesondere nachdem die Bitcoin-Halbierung 2024 Mining-Margen reduzierte und Unternehmen zwang, nach neuen Einnahmequellen zu suchen.
Bernstein schätzt, dass börsennotierte Bitcoin-Miner mittlerweile mehr als 27 Gigawatt geplante Stromkapazität in den Vereinigten Staaten kontrollieren.
Die Bank teilte außerdem mit, dass die Miner bereits über 90 Milliarden US-Dollar an KI-bezogenen Vereinbarungen angekündigt hätten, die an etwa 3,7 Gigawatt Infrastrukturkapazität gebunden sind.
Der Übergang erregte Aufmerksamkeit nach Berichten, dass Google und Blackstone ein neues KI-Cloud-Geschäft rund um Googles TPU-Chips aufbauen. Es wird erwartet, dass Blackstone 5 Milliarden Dollar in das Projekt investiert und dabei die Mehrheitsbeteiligung behält.
Das Unternehmen plant, bis 2027 500 Megawatt Kapazität in Betrieb zu nehmen, während die Gesamtinvestitionen in die Finanzierung Berichten zufolge 25 Milliarden US-Dollar erreichen könnten.
Power Access ist zum Haupt-KI-Engpass geworden.
KI-Unternehmen stehen nun vor Verzögerungen bei der Sicherung ausreichender Stromversorgung, um große Rechencluster zu unterstützen. Bernstein sagte, dass es in vielen US-Bundesstaaten mehr als vier Jahre dauern könne, einen einzelnen Gigawatt ans Netz zu bringen.
Das Unternehmen stellte fest, dass die mittlere Wartezeiten für die Netzgenehmigung nun nahe 50 Monate liegen. Sogar Texas, einer der größten Rechenzentrumsmärkte des Landes, ist auf Batch-Überprüfungen umgestiegen, um überlastete Interkonnektiv-Warteschlangen zu bewältigen.
Diese Verzögerung verändert den Wert der Bitcoin-Miner. Die meisten betreiben bereits große Industrieanlagen mit vorhandenem Netzzugang, Kühlsystemen, Umspannwerken und hochdichter Recheninfrastruktur. Diese Systeme von Grund auf neu zu bauen, dauert jetzt Jahre.
RAND schätzte zuvor, dass die Vereinigten Staaten bis 2030 etwa 82 Gigawatt verfügbare Nettoleistung hinzufügen könnten. Die Nachfrage nach KI konkurriert nun direkt um dieses Angebot.
Regulatorischer Druck verlangsamt zudem die Entwicklung traditioneller Rechenzentren, da große Projekte zunehmend Umweltprüfungen, lokalem politischem Widerstand und Problemen mit der Landgenehmigung konfrontiert sind.
Bergbauunternehmen, die bereits industrielle Anlagen betreiben, vermeiden einen Teil dieses Prozesses, da ihre Standorte bereits aktiv sind.
Mining-Unternehmen steigen in KI-Hosting und Cloud-Deals
Mehrere Miner haben bereits begonnen, ihr Geschäft auf KI-Hosting und Hochleistungsrechnen umzupositionieren.
IREN ist zu einem der größten Namen geworden, die mit dem Übergang verbunden sind. Bernstein sagte, das Unternehmen sei gut positioniert, um einen großen Teil seiner Aktivitäten auf KI-Infrastruktur umzuleiten, nachdem es milliardenschwere Vereinbarungen mit Microsoft und Nvidia abgeschlossen hat.
Eine mit Nvidia verbundene Vereinbarung hatte Berichten zufolge einen Gesamtwert von 3,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer Eigenkapitalbindung von 2,1 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der GPU-Bereitstellung.
Riot Platforms hat außerdem Möglichkeiten für KI-Colocation diskutiert und Vereinbarungen im Zusammenhang mit der AMD-Infrastruktur unterzeichnet. Core Scientific erweiterte die Hosting-Vereinbarungen mit dem KI-Cloud-Unternehmen CoreWeave, während HUT 8 separate cloudbezogene Verträge abschloss.
Soluna Holdings hat kürzlich gezeigt, wie schnell sich der Geschäftsmix verändert. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 58 %, was hauptsächlich durch Umsatz im Rechenzentrum-Hosting statt durch Krypto-Mining angetrieben wurde.
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